| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | The Taker | Waylon Jennings | 4 | 2:23 |
| 2 | Mississippi Woman | Waylon Jennings | | 2:49 |
| 3 | Lovin’ Her Was Easier (Than Anything I’ll Ever Do Again) | Waylon Jennings | 5 | 3:03 |
| 4 | (Don’t Let the Sun Set on You) Tulsa | Waylon Jennings | 3 | 3:05 |
| 5 | Sweet Dream Woman | Waylon Jennings | | 2:59 |
| 6 | Ladies Love Outlaws | Waylon Jennings | 3 | 2:32 |
| 7 | Under Your Spell Again | Waylon Jennings with Jessi Colter | | 2:55 |
| 8 | Lonesome, On’ry and Mean | Waylon Jennings | 4 | 3:40 |
| 9 | Pretend I Never Happened | Waylon Jennings | | 3:02 |
| 10 | You Can Have Her- opnametechnicus:
- Leslie Ladd , Tom Pick en Bill Vandervort
- producent:
- Waylon Jennings en Ronny Light
- altviool:
- Marvin Chantry (van 1972-03-09 tot 1972-12-27) en Gary Vanosdale (van 1972-03-09 tot 1972-12-27)
- bas:
- Bobby Dyson (van 1972-03-09 tot 1972-12-27) en Don Smith (van 1972-03-09 tot 1972-12-27)
- cello:
- Byron Bach (van 1972-03-09 tot 1972-12-27) en David Vanderkooi (van 1972-03-09 tot 1972-12-27)
- drumstel:
- Larry Londin (van 1972-03-09 tot 1972-12-27)
- gitaar:
- Fred Carter, Jr. (van 1972-03-09 tot 1972-12-27), Waylon Jennings (van 1972-03-09 tot 1972-12-27), Dave Kirby (van 1972-03-09 tot 1972-12-27), Billy Ray Reynolds (van 1972-03-09 tot 1972-12-27), Larry Whitmore (van 1972-03-09 tot 1972-12-27) en John Wilkin (van 1972-03-09 tot 1972-12-27)
- Hawaï-gitaar:
- Ralph Mooney (van 1972-03-09 tot 1972-12-27)
- mondharmonica:
- Don Brooks (van 1972-03-09 tot 1972-12-27)
- piano:
- Hargus “Pig” Robbins (van 1972-03-09 tot 1972-12-27)
- viool:
- Brenton Banks (van 1972-03-09 tot 1972-12-27), George Binkley (van 1972-03-09 tot 1972-12-27), Lennie Haight (van 1972-03-09 tot 1972-12-27) en Sheldon Kurland (van 1972-03-09 tot 1972-12-27)
- achtergrondvocalen:
- Laverna Moore (van 1972-03-09 tot 1972-12-27), Gary Paxton (van 1972-03-09 tot 1972-12-27) en Duane West (van 1972-03-09 tot 1972-12-27)
- lead-vocalen:
- Waylon Jennings (van 1972-03-09 tot 1972-12-27)
- vocalen:
- Kay Klinger (van 1972-03-09 tot 1972-12-27)
- verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- Glen Spreen
- fonografisch auteursrecht (℗):
- BMG Music (in 1973) en RCA Records (in 1973)
- opgenomen bij:
- RCA Victor Studios in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (van 1972-03-09 tot 1972-03-10, op 1972-12-20, op 1972-12-27)
- is een cover-opname van:
- You Can Have Her (van 1972-03-09 tot 1972-12-27)
- tekstschrijver en componist:
- Bill Cook
- uitgever:
- Big Billy Music en Big Billy Music Co.
| Waylon Jennings | | 2:41 |
| 11 | Honky Tonk Heroes | Waylon Jennings | 4 | 3:35 |
| 12 | Black Rose | Waylon Jennings | | 2:28 |
| 13 | We Had It All- producent:
- Waylon Jennings en Ken Mansfield
- altviool:
- Marvin Chantry (van 1973-03-13 tot 1973-03-14)
- bas:
- Bee Spears (van 1973-03-13 tot 1973-03-14)
- cello:
- Byron Bach (van 1973-03-13 tot 1973-03-14) en Martha McCrory (van 1973-03-13 tot 1973-03-14)
- drumstel:
- Richie Albright (van 1973-03-13 tot 1973-03-14)
- gitaar:
- Waylon Jennings (van 1973-03-13 tot 1973-03-14) en Reggie Young (van 1973-03-13 tot 1973-03-14)
- piano:
- David Briggs (van 1973-03-13 tot 1973-03-14)
- viool:
- Brenton Banks (van 1973-03-13 tot 1973-03-14), Lennie Haight (van 1973-03-13 tot 1973-03-14), Larry Herzberg (van 1973-03-13 tot 1973-03-14), Sheldon Kurland (van 1973-03-13 tot 1973-03-14), Steven Smith (van 1973-03-13 tot 1973-03-14) en Stephanie Woolf (van 1973-03-13 tot 1973-03-14)
- lead-vocalen:
- Waylon Jennings (van 1973-03-13 tot 1973-03-14)
- verzorgde het arrangement:
- Glen Spreen
- fonografisch auteursrecht (℗):
- BMG Music (in 1973) en RCA Records (in 1973)
- opgenomen bij:
- "Nashville Sound" Studio in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (van 1973-03-13 tot 1973-03-14)
- is een cover-opname van:
- We Had It All (van 1973-03-13 tot 1973-03-14)
- schrijver:
- Donnie Fritts en Troy Seals
- uitgever:
- Copyright Control , Danor Music, Inc., Danor Music, Inc.–Irving, ヤマハミュージックEH(CM) en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Waylon Jennings | | 2:46 |
| 14 | You Ask Me To | Waylon Jennings | 4 | 2:32 |
| 15 | This Time | Waylon Jennings | 3 | 2:25 |
| 16 | It’s Not Supposed to Be That Way | Waylon Jennings | 4 | 3:28 |
| 17 | Slow Rollin’ Low | Waylon Jennings | | 2:44 |
| 18 | I’m a Ramblin’ Man | Waylon Jennings | 4 | 2:47 |
| 19 | Rainy Day Woman | Waylon Jennings | 3 | 2:31 |
| 20 | Amanda- opnametechnicus:
- Kyle Lehning (van 1974-07-15 tot 1979-04-09)
- producent:
- Waylon Jennings en Ken Mansfield
- bas:
- Jerry Bridges (van 1974-07-15 tot 1979-04-09) en Duke Goff (van 1974-07-15 tot 1979-04-09)
- drumstel:
- Richie Albright (van 1974-07-15 tot 1979-04-09)
- gitaar:
- Carl Gay (van 1974-07-15 tot 1979-04-09), Waylon Jennings (van 1974-07-15 tot 1979-04-09), Fred Newell (van 1974-07-15 tot 1979-04-09), Billy Ray Reynolds (van 1974-07-15 tot 1979-04-09), Larry Whitmore (van 1974-07-15 tot 1979-04-09) en John Wilkin (van 1974-07-15 tot 1979-04-09)
- Hawaï-gitaar:
- Ralph Mooney (van 1974-07-15 tot 1979-04-09)
- keyboard:
- Kyle Lehning (van 1974-07-15 tot 1979-04-09)
- mondharmonica:
- Roger Crabtree (van 1974-07-15 tot 1979-04-09)
- lead-vocalen:
- Waylon Jennings (van 1974-07-15 tot 1979-04-09)
- vocalen:
- Garth Fundis (van 1974-07-15 tot 1979-04-09)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- BMG Music (in 1974), RCA Corporation (in 1974, in 1979) en RCA Records (in 1979, in 1980)
- opgenomen bij:
- Glaser Sound Studios, Inc. in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (op 1974-07-15) en American Studios in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (op 1979-04-09)
- is een cover-opname van:
- Amanda (van 1974-07-15 tot 1979-04-09)
- tekstschrijver en componist:
- Bob McDill
- uitgever:
- Gold Dust Music, Ranger Bob Music en Universal PolyGram International Publishing, Inc.
| Waylon Jennings | 4 | 3:00 |
| 21 | Bob Wills Is Still the King | Waylon Jennings | | 3:00 |
| 22 | Are You Sure Hank Done It This Way | Waylon Jennings | 4.35 | 2:55 |
| 23 | Waymore’s Blues | Waylon Jennings | 4 | 2:41 |
| 24 | The Door Is Always Open | Waylon Jennings | | 2:38 |
| 25 | Dreaming My Dreams With You- opnametechnicus:
- Kyle Lehning
- producent:
- Jack Clement en Waylon Jennings
- altviool:
- Marvin Chantry (van 1974-09-03 tot 1974-11-11)
- cello:
- Roy Christensen (van 1974-09-03 tot 1974-11-11) en Martha McCrory (van 1974-09-03 tot 1974-11-11)
- drumstel:
- Richie Albright (van 1974-09-03 tot 1974-11-11)
- gitaar:
- Joe Allen (van 1974-09-03 tot 1974-11-11), Jimmy Colvard (van 1974-09-03 tot 1974-11-11), Johnny Gimble (van 1974-09-03 tot 1974-11-11), Waylon Jennings (van 1974-09-03 tot 1974-11-11) en Biff Watson (van 1974-09-03 tot 1974-11-11)
- mondharmonica:
- Charlie McCoy (van 1974-09-03 tot 1974-11-11)
- piano:
- Charles Cochran (van 1974-09-03 tot 1974-11-11)
- viool:
- Brenton Banks (van 1974-09-03 tot 1974-11-11), George Binkley (van 1974-09-03 tot 1974-11-11), Carl Gorodetzky (van 1974-09-03 tot 1974-11-11), Martin Katahn (van 1974-09-03 tot 1974-11-11), Sheldon Kurland (van 1974-09-03 tot 1974-11-11) en Stephanie Woolf (van 1974-09-03 tot 1974-11-11)
- vioolachtigen:
- Buddy Spicher (van 1974-09-03 tot 1974-11-11)
- lead-vocalen:
- Waylon Jennings (van 1974-09-03 tot 1974-11-11)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- BMG Music (in 1975) en RCA Records (in 1975)
- opgenomen bij:
- Glaser Sound Studios, Inc. in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (op 1974-09-03, op 1974-11-11)
- is een opname van:
- Dreaming My Dreams With You (van 1974-09-03 tot 1974-11-11)
- tekstschrijver en componist:
- Allen Reynolds
- uitgever:
- Image Music en Jack Music, Inc.
| Waylon Jennings | | 2:25 |
Luisteren op ListenBrainz