| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Overture / Cotton Avenue | 3 | 6:35 |
| 2 | Talk to Me | 4 | 3:40 |
| 3 | Jericho | 3 | 3:25 |
| 4 | Paprika Plains- opnametechnicus:
- Steve Katz , Frank Laico en Henry Lewy
- mixer:
- Steve Katz en Henry Lewy
- bas:
- Jaco Pastorius (in 1977)
- drumstel:
- John Guerin (in 1977)
- piano:
- Joni Mitchell (in 1977)
- sopraansaxofoon:
- Wayne Shorter (in 1977)
- vocalen:
- Joni Mitchell (in 1977)
- was dirigent:
- Michael Gibbs (in 1977)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Elektra/Asylum Records
- opgenomen bij:
- A&M Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (in 1977) en Columbia Studios in New York, New York, Verenigde Staten (in 1977)
- gemixt bij:
- A&M Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten en A&M Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een opname van:
- Paprika Plains (in 1977)
- orkestrator:
- Michael Gibbs
- tekstschrijver en componist:
- Joni Mitchell
- uitgever:
- Crazy Crow Music
| 4 | 16:19 |
| 5 | Otis and Marlena | 3 | 4:05 |
| 6 | The Tenth World- opnametechnicus en mixer:
- Steve Katz en Henry Lewy
- bongos:
- Jaco Pastorius (in 1977)
- claves en conga’s:
- Don Alias (in 1977)
- conga’s en lead-vocalen:
- Manolo Badrena (in 1977)
- conga’s en koeienbel:
- Alex Acuña (in 1977)
- surdo:
- Airto Moreira (in 1977)
- vocalen:
- Alex Acuña (in 1977), Don Alias (in 1977), Chaka Khan (in 1977) en Joni Mitchell (in 1977)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Elektra/Asylum Records
- opgenomen bij:
- A&M Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (in 1977)
- gemixt bij:
- A&M Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten en A&M Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een opname van:
- The Tenth World (in 1977)
- componist:
- Alex Acuña, Don Alias, Manolo Badrena, Joni Mitchell, Airto Moreira en Jaco Pastorius
- uitgever:
- Crazy Crow Music
| 3 | 6:45 |
| 7 | Dreamland | 4 | 4:37 |
| 8 | Don Juan’s Reckless Daughter | 3 | 6:40 |
| 9 | Off Night Backstreet- opnametechnicus:
- Steve Katz , Frank Laico en Henry Lewy
- mixer:
- Steve Katz en Henry Lewy
- bas:
- Jaco Pastorius (in 1977)
- drumstel:
- John Guerin (in 1977)
- vocalen:
- Glenn Frey (in 1977), Joni Mitchell (in 1977) en J.D. Souther (in 1977)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Elektra/Asylum Records
- opgenomen bij:
- A&M Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (in 1977) en Columbia Studios in New York, New York, Verenigde Staten (in 1977)
- gemixt bij:
- A&M Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten en A&M Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een opname van:
- Off Night Backstreet (in 1977)
- orkestrator:
- Michael Gibbs
- tekstschrijver en componist:
- Joni Mitchell
- uitgever:
- Crazy Crow Music
| 3 | 3:22 |
| 10 | The Silky Veils of Ardor | 3 | 4:02 |