| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Duke and Dukie | | 3:17 |
| 2 | Just One of Those Things | | 2:49 |
| 3 | Swing 48 | | 2:43 |
| 4 | Impromptu | | 2:43 |
| 5 | Vamp | | 2:33 |
| 6 | Anouman | | 2:44 |
| 7 | D.R. Blues | | 3:08 |
| 8 | Deccaphonie | | 3:16 |
| 9 | Avalon- registrata a:
- Paris, Île-de-France, Francia (nel 1935-06)
- chitarra :
- Roger Chaput (nel 1935-07), Django Reinhardt (nel 1935-07) e Joseph Reinhardt (nel 1935-07)
- contrabbasso :
- Louis Vola (nel 1935-07)
- tromba :
- Pierre Allier (nel 1935-07), Arthur Briggs (nel 1935-07) e Alphonse Cox (nel 1935-07)
- trombone :
- Eugène d’Hellemes (nel 1935-07)
- violino :
- Stéphane Grappelli (nel 1935-07)
- esecutore:
- Django Reinhardt et son quintette (nel 1935-06)
- registrazione di:
- Avalon (nel 1935-06)
- autore:
- B. G. DeSylva, Al Jolson e Vincent Rose
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Stephen Ballentine Music, Warner Bros. Music e Jerome H. Remick & Co. (il 1920-09-04)
- registrazione strumentale di:
- Avalon
- autore:
- B. G. DeSylva, Al Jolson e Vincent Rose
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Stephen Ballentine Music, Warner Bros. Music e Jerome H. Remick & Co. (il 1920-09-04)
| | 2:51 |
| 10 | I Can’t Give You Anything but Love | | 3:20 |
| 11 | After You’ve Gone | | 3:05 |
| 12 | Nagasaki | | 2:49 |
| 13 | Georgia On My Mind | | 3:15 |
| 14 | Shine | | 2:56 |
| 15 | Swing Guitars | | 2:59 |
| 16 | Viper’s Dream | | 2:55 |
| 17 | Minor Swing | | 2:48 |
| 18 | Ol’ Man River | | 3:22 |
| 19 | Tiger Rag | | 3:00 |
| 20 | Daphne | | 4:26 |