| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | All of These Years | | 4:11 |
| 2 | Without You | | 4:17 |
| 3 | Changes- tecnico:
- Julian Dreyer e Ernesto Olvera
- produttore:
- Jason Cope e Wes Bayliss
- tecnico di missaggio:
- Ernesto Olvera
- armonica (a bocca) , chitarra baritono , mandolino , pianoforte , tastiera , voce di accompagnamento [harmony vocals] e voce principale:
- Wes Bayliss
- batteria [drums] e percussione :
- Jay Tooke
- chitarra acustica e chitarra elettrica :
- Jason Cope e Wes Bayliss
- chitarra basso :
- Johnny Stanton
- voce di accompagnamento:
- Joanna Cotten
- registrata presso:
- Blackbird Studio in Nashville, Tennessee, Stati Uniti e Echo Mountain Recording in Asheville, North Carolina, Stati Uniti
- registrazione di:
- Changes
- paroliere:
- Geezer Butler
- compositore:
- Geezer Butler, Tony Iommi, Ozzy Osbourne e Bill Ward
- editore:
- Essex Music International Ltd., Rollerjoint Music, TRO Essex Music International, Inc., Westminster Music Ltd. e Onward Music Ltd. (nel 1972)
| | 5:55 |
| 4 | Wherever You Are | | 6:14 |
| 5 | Blind Lover | | 4:18 |
| 6 | Compared to a Soul | | 4:34 |
| 7 | Old News | | 4:04 |
| 8 | Anna Lee | | 4:02 |
| 9 | Red River (The Fall of Jimmy Sutherland)- tecnico:
- Julian Dreyer e Ernesto Olvera
- produttore:
- Jason Cope e Wes Bayliss
- tecnico di missaggio:
- Ernesto Olvera
- armonica (a bocca) , chitarra baritono , mandolino , pianoforte , tastiera , voce di accompagnamento [harmony vocals] e voce principale:
- Wes Bayliss
- batteria [drums] e percussione :
- Jay Tooke
- chitarra acustica e chitarra elettrica :
- Jason Cope e Wes Bayliss
- chitarra basso :
- Johnny Stanton
- registrata presso:
- Blackbird Studio in Nashville, Tennessee, Stati Uniti e Echo Mountain Recording in Asheville, North Carolina, Stati Uniti
- registrazione di:
- Red River (The Fall of Jimmy Sutherland)
- paroliere e compositore:
- Jason Cope , James Tooke, John Stanton e Wes Bayliss
| | 1:59 |
| 10 | The Catfish Song | | 4:14 |
| 11 | Rock That Says My Name | | 6:28 |
| 12 | One of These Days | | 4:03 |
| 13 | Are the Good Times Really Over (I Wish a Buck Was Still Silver) | | 4:03 |
| 14 | Whipping Post- tecnico:
- Julian Dreyer e Ernesto Olvera
- produttore:
- Jason Cope e Wes Bayliss
- tecnico di missaggio:
- Ernesto Olvera
- armonica (a bocca) , chitarra baritono , mandolino , pianoforte , tastiera , voce di accompagnamento [harmony vocals] e voce principale:
- Wes Bayliss
- batteria [drums] e percussione :
- Jay Tooke
- chitarra acustica e chitarra elettrica :
- Jason Cope e Wes Bayliss
- chitarra basso :
- Johnny Stanton
- registrata presso:
- Blackbird Studio in Nashville, Tennessee, Stati Uniti e Echo Mountain Recording in Asheville, North Carolina, Stati Uniti
- registrazione di:
- Whipping Post
- paroliere e compositore:
- Gregg Allman
- editore:
- Elijah Blue Music, Unichappell Music, Inc. e Warner–Tamerlane Publishing Corp.
| | 5:46 |
| 15 | Southern Accents | | 4:45 |
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