| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | You’re the First, the Last, My Everything- technicus:
- Frank Kejmar
- producent:
- Barry White
- verzorgde het arrangement:
- Gene Page en Barry White
- fonografisch auteursrecht (℗):
- PolyGram Records, Inc. (in 1974)
- is een opname van:
- You’re the First, the Last, My Everything
- schrijver:
- Peter Sterling Radcliffe, Tony Sepe en Barry White
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. , January Music Corp., Little A Music, My Baby’s Music Company, Sa‐Vette Music, Sa‐Vette Music Inc., Unichappell Music, Inc. en World Song Publishing Inc.
| Barry White | 4 | 3:26 |
| 2 | Hang on in There Baby | Johnny Bristol | | 3:51 |
| 3 | Wonderful World | Sam Cooke | | 2:07 |
| 4 | Don’t Leave Me This Way | Harold Melvin & The Blue Notes | 4.5 | 4:05 |
| 5 | Family Affair | Sly & the Family Stone | 4.35 | 3:04 |
| 6 | Papa Was a Rollin’ Stone | The Temptations | | 3:44 |
| 7 | Me and Mrs Jones | Billy Paul | | 3:42 |
| 8 | Didn’t I Blow Your Mind | The Delfonics | 4.35 | 3:22 |
| 9 | Working in a Coalmine | Lee Dorsey | | 2:49 |
| 10 | Harlem Shuffle | Bob & Earl | | 2:38 |
| 11 | You Make Me Feel Brand New | The Stylistics | | 4:50 |
| 12 | Hey There Lonely Girl | Eddie Holman | 4.65 | 3:35 |
| 13 | Tired of Being Alone | Al Green | 4.45 | 2:51 |
| 14 | I Heard It Through the Grapevine- producent:
- Norman Whitfield
- bas [1962 Fender Precision Bass]:
- James Jamerson (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- conga’s en tamboerijn:
- Jack Ashford (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- drumstel:
- Uriel Jones (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- gitaar [1964 Gibson Firebird III]:
- Eddie Willis (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- gitaar [Fender Telecaster with Jazzmaster Neck]:
- Joe Messina (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- Hammondorgel [B-3]:
- Earl Van Dyke (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- hoorn:
- Don Ozga (van 1967-02-03 tot 1967-04-10) en Edwin Jones (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- instrumenten:
- The Funk Brothers (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- tom-tom:
- Richard "Pistol" Allen (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- Wurlitzer elektrische piano:
- Johnny Griffith (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- achtergrondvocalen:
- The Andantes (van 1967-02-03 tot 1967-04-10), Marlene Barrow (van 1967-02-03 tot 1967-04-10), Louvain Demps (van 1967-02-03 tot 1967-04-10) en Jackie Hicks (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- lead-vocalen:
- Marvin Gaye (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- orkest:
- Detroit Symphony Orchestra (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- Paul Riser (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- orkestrator:
- Paul Riser (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Motown Record Company (in 1968)
- opgenomen bij en gemixt bij:
- Hitsville in Detroit, Michigan, Verenigde Staten (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- deel van:
- Rock and Roll Hall of Fame – 500 Songs That Shaped Rock, Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (nummer: 80), Billboard: Greatest of All Time Hot 100 Songs (nummer: 93), Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (nummer: 119) en Billboard: The 500 Best Pop Songs (nummer: 307)
- is een cover-opname van:
- I Heard It Through the Grapevine (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- schrijver:
- Barrett Strong en Norman Whitfield
- uitgever:
- EMI Music Publishing Ltd. , EMI Songs Australia, EMI Songs Scandinavia AB, Jobete Music , Jobete Music (UK) Ltd., Jobete Music Co., Inc., Jobette-Carlin Music Ltd., Stone Agate Music, Stone Agate Music Division en ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部
| Marvin Gaye | 3.7 | 3:13 |
| 15 | Midnight Train to Georgia | Gladys Knight & the Pips | | 4:41 |
| 16 | How Sweet It Is (to Be Loved by You) | Jr. Walker & the All Stars | 4 | 3:01 |
| 17 | Papa’s Got a Brand New Bag | James Brown | 3.65 | 2:07 |
| 18 | Barefootin’ | Robert Parker | | 2:35 |
| 19 | Love Train | The O’Jays | 4.15 | 2:59 |
| 20 | Reet Petite | Jackie Wilson | 4 | 2:37 |