| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Changing All Those Changes | | 3:11 |
| 2 | J’ai deux amours | 4 | 2:56 |
| 3 | River of Tears | | 5:22 |
| 4 | The Things I’ve Seen Today | | 3:43 |
| 5 | Damn the Circumstances- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Helik Hadar
- assistente tecnico:
- Nicolas Essig
- produttore:
- Larry Klein
- basso :
- Larry Klein
- batteria :
- Vinnie Colaiuta
- chitarra acustica :
- Madeleine Peyroux
- chitarra elettrica :
- Dean Parks
- organo [Estey] :
- Larry Goldings
- piano elettrico Wurlitzer [Wurlitzer piano] e pianoforte :
- Jim Beard
- voce:
- Madeleine Peyroux
- registrata presso:
- Henson Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti e Market Street in Los Angeles, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- Market Street in Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Damn the Circumstances
- autore:
- David Batteau, Larry Klein e Madeleine Peyroux
- editore:
- Chrysalis Music , Exegesis Music, Highways of Sound e Pennywell Publishing
| | 4:38 |
| 6 | La Javanaise | 4 | 4:12 |
| 7 | The Kind You Can’t Afford | | 4:00 |
| 8 | Bye Bye Love | | 3:29 |
| 9 | Walkin’ After Midnight | 4 | 4:49 |
| 10 | Standing on the Rooftop | | 5:46 |
| 11 | Instead | | 5:14 |
| 12 | Keep Me in Your Heart | | 3:35 |
| 13 | This Is Heaven to Me | | 3:10 |