| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | St. James Infirmary | Louis Armstrong | | 4:50 |
| 2 | Mood Indigo- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (nel 1957-12)
- basso :
- Jimmy Bond (nel 1957-12)
- batteria :
- Albert “Tootie” Heath (nel 1957-12)
- pianoforte e voce principale:
- Nina Simone (nel 1957-12)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Phillips (nel 1966)
- registrata presso:
- Beltone Studios in New York, New York, Stati Uniti (nel 1957-12)
- registrazione cover di:
- Mood Indigo (nel 1957-12)
- paroliere:
- Irving Mills (nel 1930)
- compositore:
- Barney Bigard (nel 1930) e Duke Ellington (nel 1930)
- editore:
- Duke Ellington Music, Famous Music Corporation , Indigo Mood Music, Mills Music, Inc., EMI Mills Music Inc. (nel 1930), EMI Music Publishing Ltd. (nel 1930) e Lawrence Wright Music Co., Ltd. (nel 1930)
- sub-editore:
- ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- parte di:
- The Real Book
| Nina Simone | 3 | 4:03 |
| 3 | Sometimes I Feel Like a Motherless Child | Lena Horne | | 2:50 |
| 4 | Willow Weep for Me | Dinah Washington | | 3:30 |
| 5 | My Favourite Things | Sarah Vaughan | | 2:49 |
| 6 | Stormy Weather | Billie Holiday | | 3:41 |
| 7 | Don’t Be That Way | Ella Fitzgerald & Louis Armstrong | | 5:02 |
| 8 | Stardust- produttore:
- Lee Gillette
- pianoforte :
- Charles LaVere (il 1956-12-19)
- voce principale:
- Nat King Cole (il 1956-12-19)
- direttore d'orchestra:
- Gordon Jenkins (il 1956-12-19)
- arrangiatore:
- Gordon Jenkins
- registrata presso:
- Capitol Tower in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1956-12-19)
- registrazione di:
- Stardust (il 1956-12-19)
- paroliere:
- Mitchell Parish (nel 1929)
- compositore:
- Hoagy Carmichael (nel 1927)
- editore:
- Mills Music, Inc. (conclusa), All Nations Music, EMI Mills Music Inc. , EMI Music Publishing Ltd. , Everbright Music Co., Hoagy Publishing Co., Lawrence Wright Music Co., Ltd. e Songs of Peer, Ltd.
- sub-editore:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
- parte di:
- American Splendor
| Nat King Cole | 2.65 | 3:17 |
| 9 | Into Each Live Some Rain Must Fall | The Ink Spots | | 3:08 |
| 10 | Moon Glow | The Mills Brothers | | 2:35 |
| 11 | Black Coffee | Sarah Vaughan | 4.5 | 3:19 |
| 12 | Back Ole Time Blues | Louis Armstrong | | 4:04 |
| 13 | The Mood That I’m In | Billie Holiday | | 3:03 |
| 14 | Don’t Get Around Much Anymore | Nat King Cole | 5 | 3:14 |
| 15 | Makin’ Whoopie | Stéphane Grappelli | | 3:36 |
| 16 | After You’ve Gone | Nina Simone | | 5:40 |
| 17 | I’ve Got a Right to Sing the Blues | Peggy Lee | | 2:45 |
| 18 | Black and Blue | Louis Armstrong | | 3:31 |