| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Papa's Got A Brand New Bag | James Brown | | 4:38 |
| 2 | Watermelon Man | Les McCann | 3 | 3:42 |
| 3 | Dancing In The Street- is een instrumentale cover-opname van:
- Dancing in the Street
- schrijver:
- I. Hunter, M. Gaye en W. Stevenson
- uitgever:
- EMI Music , EMI Music Publishing , FCG Music, Jobete Music , Jobete Music (UK) Ltd., Jobete Music Co., Inc., MG III Music, NMG Music, Stone Agate Music, Stone Agate Music Division, イーエムアイ音楽出版 フジパシフィック事業部 (tot 2021-06-30) en ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部 (vanaf 2021-07-01 tot nu)
| Ramsey Lewis Trio | | 2:51 |
| 4 | Ain't That Peculiar | Quincy Jones | | 3:02 |
| 5 | Caravan- bas:
- Bob Cranshaw (op 1964-11-16)
- drumstel:
- Grady Tate (op 1964-11-16)
- gitaarfamilie:
- Wes Montgomery (op 1964-11-16)
- houtblazers:
- Jerome Richardson (op 1964-11-16)
- percussie:
- Willie Bobo (op 1964-11-16)
- piano:
- Bobby Scott (op 1964-11-16)
- trombone:
- Jimmy Cleveland (op 1964-11-16), Urbie Green (op 1964-11-16), Quentin Jackson (op 1964-11-16) en Chauncey Welsch (op 1964-11-16)
- trompet:
- Ernie Royal (op 1964-11-16), Clark Terry (op 1964-11-16) en Snooky Young (op 1964-11-16)
- tuba:
- Don Butterfield (op 1964-11-16) en Harvey Philips (op 1964-11-16)
- was dirigent:
- Johnny Pate (op 1964-11-16)
- verzorgde het arrangement:
- Johnny Pate
- opgenomen bij:
- A&R Recording Studio in New York, New York, Verenigde Staten (op 1964-11-16)
- is een instrumentale opname van:
- Caravan (op 1964-11-16)
- tekstschrijver:
- Irving Mills (in 1937)
- componist:
- Duke Ellington (in 1936) en Juan Tizol (in 1936)
- uitgever:
- American Academy of Music, Inc., Duke Ellington Music, EMI Mills Music Inc. , Famous Music Corporation , Mills Music, Inc., Sony/ATV Harmony en Lafleur Music Ltd. (vanaf 1995-12-12 tot nu)
| Wes Montgomery | 5 | 2:37 |
| 6 | Better Get Hit In Yo' Soul | Maceo Parker | | 5:45 |
| 7 | Spinning Wheel | Jimmy McGriff | | 3:37 |
| 8 | I Heard It Through The Grapevine | Willie Bobo, Barrett Strong & Norman Whitfield | | 3:08 |
| 9 | Free At Last | Albert Ayler | 2 | 3:07 |
| 10 | Inner City Blues | George Benson, Gerald Albright & Lee Ritenour | | 5:42 |
| 11 | What's Goin' On | Quincy Jones & Valerie Simpson | | 10:00 |
| 12 | (Sittin' On) The Dock Of The Bay | Jimmy Smith | | 4:38 |
| 13 | Miss Poopie | Jimmy McGriff | | 3:19 |
| 14 | Soul Man | Ramsey Lewis | | 2:50 |
| 15 | Goin' Out Of My Head- opnametechnicus:
- Rudy van Gelder (op 1965-11-20)
- producent:
- Creed Taylor
- altsaxofoon en klarinet:
- Jerry Dodgion (op 1965-11-20) en Phil Woods (op 1965-11-20)
- bastrombone:
- Tony Studd (op 1965-11-20)
- contrabas [bass]:
- George Duvivier (op 1965-11-20)
- drumstel:
- Grady Tate (op 1965-11-20)
- elektrische gitaar [guitar]:
- Wes Montgomery (op 1965-11-20)
- fluit en piccolo:
- Jerry Dodgion (op 1965-11-20)
- houtblazers:
- Jerome Richardson (op 1964-11-20)
- piano:
- Herbie Hancock (op 1965-11-20) en Roger Kellaway (op 1965-11-20)
- trombone:
- Wayne Andre (op 1965-11-20), Jimmy Cleveland (op 1965-11-20) en Quentin Jackson (op 1965-11-20)
- trompet:
- Danny Moore (op 1964-11-20), Joe Newman (op 1964-11-20), Donald Byrd (op 1965-11-20) en Ernie Royal (op 1965-11-20)
- was dirigent:
- Oliver Nelson (op 1964-11-20)
- verzorgde het arrangement:
- Oliver Nelson
- opgenomen bij:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Verenigde Staten (op 1965-11-20)
- is een instrumentale cover-opname van:
- Goin’ Out of My Head (op 1964-11-20)
- tekstschrijver:
- Bobby Weinstein
- componist:
- Teddy Randazzo
- uitgever:
- E. H. Morris & Co. Ltd., EMI Catalogue Partnership Australia Pty Ltd, EMI Partnership Musikverlag GmbH, Universal–Songs of PolyGram International, Inc., Vogue Music en Songs of PolyGram International, Inc. (in 1964)
| Wes Montgomery | 4 | 2:16 |
| 16 | Phat City | Paul Brown | | 4:47 |
| 17 | Women Of The World | Jimmy Smith | | 5:47 |
| 18 | Ain't Too Proud To Beg | Willie Bobo | | 2:43 |
| 19 | Watermelon Man | Fred Wesley and The J.B.’s | | 3:28 |
| 20 | For Once In My Life | James Brown | | 4:44 |