| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | EVERYBODY NEEDS LOVE | Stephen Bishop | | 3:43 |
| 2 | FOOL (IF YOU THINK IT'S OVER) | Joe Pasquale | | 4:46 |
| 3 | CIRCLES | Orleans | | 3:04 |
| 4 | TRUE LOVE | Glenn Frey | | 4:41 |
| 5 | SOMETHING SAD | Timothy B. Schmit | | 5:09 |
| 6 | BELIEVIN' | Joe Pasquale | | 6:14 |
| 7 | DANCE WITH ME | Orleans | | 3:21 |
| 8 | ON AND ON | Stephen Bishop | | 3:02 |
| 9 | DREAMS I DREAM | Dave Mason Duet With Phoebe Snow | | 4:25 |
| 10 | LOVER'S MOON | Glenn Frey | | 4:12 |
| 11 | WHILE THE CITY SLEEPS | Nick DeCaro | | 3:34 |
| 12 | PAINT IT BLUE | Joe Pasquale | | 5:03 |
| 13 | A BETTER DAY IS COMING | Timothy B. Schmit | | 4:30 |
| 14 | TEA FOR TWO- tecnico e tecnico di missaggio:
- Al Schmitt
- produttore:
- Tommy LiPuma e Nick DeCaro
- contrabbasso :
- Jim Hughart
- sassofono tenore :
- Tony Ortega
- tastiera :
- Nick DeCaro
- voce:
- Nick DeCaro
- direttore d'orchestra:
- Harry Bluestone
- arrangiatore:
- Nick DeCaro
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Blue Thumb Records (nel 1974)
- registrata presso:
- Hollywood Sound Recorders in Los Angeles, California, Stati Uniti e Sunset Sound Recorders in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- Hollywood Sound Recorders in Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1974-02)
- registrazione cover di:
- Tea for Two
- paroliere:
- Irving Caesar
- compositore:
- Vincent Youmans
- editore:
- Chappell Music Ltd., Irving Caesar Music Corp., Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e Harms, Inc. (il 1924-06-10)
- sub-editore:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- No, No, Nanette
| Nick DeCaro | | 3:59 |