| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
|---|
| A1 | The Sky Fell Down | | 3:12 |
| A2 | Too Romantic | | 3:08 |
| A3 | Shake Down the Stars | | 3:28 |
| A4 | Moments in the Moonlight | | 3:13 |
| A5 | I'll Be Seeing You | | 3:00 |
| A6 | Say It | | 3:22 |
| A7 | Polka Dots and Moonbeams- Gitarre:
- Al Avola (am 1940-03-04)
- Klavier:
- Bob Kitsis (am 1940-03-04)
- Kontrabass:
- Ray Leatherford (am 1940-03-04)
- Posaune:
- George Arus (am 1940-03-04), Tommy Dorsey (am 1940-03-04), Dave Jacobs (am 1940-03-04) und Lowell Martin (am 1940-03-04)
- Saxophon:
- Babe Russin (am 1940-03-04), Paul Mason (am 1940-03-04), Johnny Mince (am 1940-03-04), Hymie Shertzer (am 1940-03-04) und Fred Stulce (am 1940-03-04)
- Schlagzeug:
- Buddy Rich (am 1940-03-04)
- Trompete:
- Bunny Berigan (am 1940-03-04), Jimmy Blake (am 1940-03-04), Ray Linn (am 1940-03-04) und Zeke Zarchy (am 1940-03-04)
- Sologesang:
- Frank Sinatra (am 1940-03-04)
- vocals:
- Frank Sinatra (am 1940-03-04)
- conductor:
- Tommy Dorsey
- arranger:
- Axel Stordahl
- aufgenommen bei:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Vereinigte Staaten (am 1940-03-04)
- recording of:
- Polka Dots and Moonbeams (am 1940-03-04)
- Texter:
- Johnny Burke
- Komponist(in):
- Jimmy Van Heusen
- publisher:
- ABC Music Co. , Bourne Co. , Dorsey Brothers Music, Marke Music Publishing Co., Inc., Music Sales Corporation , My Dad’s Songs, Inc., Pocketful of Dreams Music Publisher und Reganesque Music Company
- sub-publisher:
- 日音 Synch事業部
| | 3:18 |
| B1 | The Fable of the Rose | | 2:49 |
| B2 | This Is the Beginning of the End | | 3:11 |
| B3 | Hear My Song Violetta- Gitarre:
- Benny Heller (am 1940-03-29)
- Klavier:
- Bob Kitsis (am 1940-03-29)
- Kontrabass:
- Sid Weiss (am 1940-03-29)
- Posaune:
- George Arus (am 1940-03-29), Dave Jacobs (am 1940-03-29) und Les Jenkins (am 1940-03-29)
- Saxophon:
- Don Lodice (am 1940-03-29), Paul Mason (am 1940-03-29), Johnny Mince (am 1940-03-29), Hymie Shertzer (am 1940-03-29) und Fred Stulce (am 1940-03-29)
- Schlagzeug:
- Buddy Rich (am 1940-03-29)
- Trompete:
- Bunny Berigan (am 1940-03-29), Jimmy Blake (am 1940-03-29) und Bob Conselman (am 1940-03-29)
- Sologesang:
- Frank Sinatra (am 1940-03-29)
- conductor:
- Tommy Dorsey
- aufgenommen bei:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Vereinigte Staaten (am 1940-03-29)
- recording of:
- Hear My Song, Violetta (am 1940-03-29)
- Texter und Übersetzer:
- Harry S Pepper
- Komponist(in):
- Othmar Klose, Rudolf Lukesch und Giuseppe Verdi
- publisher:
- Chappell & Co., Inc.
- basiert auf:
- Hör mein Lied, Violetta
| | 2:55 |
| B4 | Fools Rush In (Where Angels Fear to Tread)- Gitarre:
- Benny Heller (am 1940-03-29)
- Klavier:
- Bob Kitsis (am 1940-03-29)
- Kontrabass:
- Sid Weiss (am 1940-03-29)
- Posaune:
- George Arus (am 1940-03-29), Dave Jacobs (am 1940-03-29) und Les Jenkins (am 1940-03-29)
- Saxophon:
- Don Lodice (am 1940-03-29), Paul Mason (am 1940-03-29), Johnny Mince (am 1940-03-29), Hymie Shertzer (am 1940-03-29) und Fred Stulce (am 1940-03-29)
- Schlagzeug:
- Buddy Rich (am 1940-03-29)
- Trompete:
- Bunny Berigan (am 1940-03-29), Jimmy Blake (am 1940-03-29) und Bob Conselman (am 1940-03-29)
- Sologesang:
- Frank Sinatra (am 1940-03-29)
- conductor:
- Tommy Dorsey
- arranger:
- Axel Stordahl
- aufgenommen bei:
- RCA Studio 2 in New York, New York, Vereinigte Staaten (am 1940-03-29)
- recording of:
- Fools Rush In (Where Angels Fear to Tread) (am 1940-03-29)
- Texter:
- Johnny Mercer
- Verfasser(in):
- Johnny Mercer
- Komponist(in):
- Rube Bloom
- publisher:
- Bregman, Vocco & Conn, Inc., Commander Publications, Warner Bros. Music , Warner Bros. Music Corp., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , WB Music Corp. (bis 2019-05-28) und WC Music Corp. (vom 2019-05-28 bis heute)
| | 3:10 |
| B5 | Devil May Care | | 3:06 |
| B6 | April Played a Fiddle | | 3:05 |
| B7 | I Haven't Time to Be a Millionaire | | 3:03 |