| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Can't You Line 'em | | 2:57 |
| 2 | Fannin' Street | | 3:26 |
| 3 | Rock Island Line | 4 | 2:37 |
| 4 | C.C. Rider | | 2:59 |
| 5 | New York City | | 3:03 |
| 6 | Goodnight Irene | | 1:53 |
| 7 | Pick a Bale of Cotton | | 1:45 |
| 8 | TB Blues | | 3:09 |
| 9 | Good Morning Blues- registrata a:
- San Francisco, California, Stati Uniti (il 1945-02-15)
- chitarra :
- Lead Belly (il 1940-06-15, il 1945-02-15)
- clarinetto, percussione, pianoforte, sassofono tenore e tromba e voce di accompagnamento:
- [unknown] (il 1945-02-15)
- voce:
- Lead Belly (il 1940-06-15, il 1945-02-15)
- registrazione di:
- Good Morning Blues (dal 1940 a oggi)
- paroliere, compositore e arrangiatore:
- Huddie William Ledbetter
- editore:
- Kensington Music Ltd. e TRO-Folkways Music Publishers, Inc.
- registrazione di:
- Good Morning Blues (il 1945-02-15)
- paroliere, compositore e arrangiatore:
- Huddie William Ledbetter
- editore:
- Kensington Music Ltd. e TRO-Folkways Music Publishers, Inc.
| | 2:54 |
| 10 | Alberta | 4 | 3:08 |
| 11 | Midnight Special | | 2:04 |
| 12 | Take This Hammer | | 2:16 |
| 13 | Bourgeois Blues | | 5:37 |
| 14 | Salty Dog | | 3:02 |
| 15 | Matchbox Blues | | 3:04 |
| 16 | Tell Me Baby | | 3:17 |
| 17 | Black Gal | | 2:10 |
| 18 | Somebody's Diggin' My Potatoes | | 3:59 |
| 19 | Tight Like That | | 3:12 |
| 20 | Leaving Blues | | 3:36 |