| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Paniots Nine | Joe Maneri | 2 | 3:23 |
| 2 | Blue Devil Jump | Jay McShann | 4 | 3:28 |
| 3 | Chasin' Rainbows | R. Crumb and His Cheap Suit Serenaders | 3 | 3:19 |
| 4 | On the Sunny Side of the Street- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1952-11-28)
- batteria :
- J.C. Heard (il 1952-11-28)
- chitarra :
- Barney Kessel (il 1952-11-28)
- contrabbasso :
- Ray Brown (il 1952-11-28)
- pianoforte :
- Oscar Peterson (il 1952-11-28)
- sassofono tenore :
- Lester Young (il 1952-11-28)
- registrazione di:
- On the Sunny Side of the Street (il 1952-11-28)
- paroliere:
- Dorothy Fields
- compositore:
- Jimmy McHugh
- editore:
- Ancar Enterprises Inc., Cotton Club Publishing, Shapiro, Bernstein & Co., Inc. e Vydia Music Publishing
- sub-editore:
- EMI Music Publishing Ltd. , Lawrence Wright Music Co., Ltd., Memory Lane Music Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd. e シンコーミュージック・エンタテイメント A事業部
- parte di:
- American Splendor
| Lester Young with The Oscar Peterson Trio | 4 | 3:26 |
| 5 | Oh, Lady Be Good | Dizzy Gillespie | 4 | 2:42 |
| 6 | Ain't That Peculiar | Marvin Gaye | 3.25 | 3:03 |
| 7 | Longing Suite: The Shortest Weekend/After Alice | Mark Suozzo | | 1:35 |
| 8 | Stardust- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1951-10-25)
- basso :
- Percy Heath (il 1951-10-25)
- batteria :
- Al Jones (il 1951-10-25)
- sassofono contralto e sassofono baritono :
- Bill Graham (il 1951-10-25)
- tromba :
- Dizzy Gillespie (il 1951-10-25)
- trombone :
- J.J. Johnson (il 1951-10-25)
- vibrafono :
- Milt Jackson (il 1951-10-25)
- violino :
- Stuff Smith (il 1951-10-25)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- NIPPON COLUMBIA CO., LTD.
- registrazione cover di:
- Stardust (il 1951-10-25)
- paroliere:
- Mitchell Parish (nel 1929)
- compositore:
- Hoagy Carmichael (nel 1927)
- editore:
- Mills Music, Inc. (conclusa), All Nations Music, EMI Mills Music Inc. , EMI Music Publishing Ltd. , Everbright Music Co., Hoagy Publishing Co., Lawrence Wright Music Co., Ltd. e Songs of Peer, Ltd.
- sub-editore:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
- parte di:
- American Splendor
| Dizzy Gillespie | | 3:04 |
| 9 | Hula Medley | R. Crumb and His Cheap Suit Serenaders | 4 | 4:06 |
| 10 | T'Aint Nobody's Bizness (If I Do) | Jay McShann | | 7:01 |
| 11 | My Favorite Things | John Coltrane | 3.7 | 13:43 |
| 12 | Time Passes Strangely | Mark Suozzo | | 3:09 |
| 13 | Ain't That Peculiar | Chocolate Genius | 2 | 6:35 |