| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Ain't Misbehavin' | Fats Waller | | 3:03 |
| 2 | I Gotte Right to Sing the Blues | Billie Holiday | | 2:54 |
| 3 | Tiger Rag | Louis Armstrong | | 2:59 |
| 4 | Chattanooga Choo Choo | Glenn Miller | | 3:29 |
| 5 | On the Sunny Side of the Street | Lionel Hampton | | 5:55 |
| 6 | Swinging the Blues | Count Basie | | 3:08 |
| 7 | Muligan Star | Gene Krupa | | 4:01 |
| 8 | The Minor Goes Muggin' | Duke Ellington | | 3:01 |
| 9 | Stormy Weather | Lena Horne | | 3:22 |
| 10 | Blues Flame | Woody Herman | | 2:59 |
| 11 | Round Midnight- batterie :
- Jimmy Cobb (le 1960-04-09)
- contrebasse :
- Paul Chambers (le 1960-04-09)
- piano :
- Wynton Kelly (le 1960-04-09)
- saxophone ténor :
- John Coltrane (le 1960-04-09)
- trompette :
- Miles Davis (le 1960-04-09)
- enregistré à :
- Kurhaus dans Den Haag , Zuid-Holland , Pays-Bas, Kingdom of the Netherlands (le 1960-04-09)
- en public reprise recording of :
- ’Round Midnight (le 1960-04-09)
- parolier :
- Bernie Hanighen
- compositeur :
- Thelonious Monk et Cootie Williams
- éditeur :
- Advanced Music, Advanced Music corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Thelonious Music, Thelonious Music Corporation , Ultra Empire Music, Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Ltd. et Warner/Chappell North America Limited
- est basée sur :
- I Need You So
| Miles Davis | | 5:48 |
| 12 | September in the Rain- producteur :
- Dave Cavanaugh
- alto :
- Alvin Dinkin et Stanley Harris
- batterie :
- Irv Cottler
- contrebasse :
- Joe Comfort
- guitare :
- Al Viola
- harpe :
- Kathryn Julye
- les bois et saxophone :
- Buddy Collette, Chuck Gentry, William Green , Plas Johnson et Wilbur Schwartz
- percussions :
- Frank Flynn
- piano :
- Bill Miller
- trombone :
- George Arus, Pullman “Tommy” Pederson et Tommy Shepard
- trombone basse :
- George Roberts
- trompette :
- Cappy Lewis, Vito N. Mangano, George Seaberg et Shorty Sherock
- violon :
- Victor Arno, Victor Bay, Alex Beller, Jacques Gasselin, Joseph Livoti , Nathan Ross, Mischa Russell et Paul Shure
- violoncelle :
- Ossip Giskin , Armand Kaproff et Eleanor Slatkin
- voix :
- Frank Sinatra (le 1960-08-31)
- orchestre :
- The Nelson Riddle Orchestra (le 1960-08-31)
- conductor :
- Nelson Riddle (le 1960-08-31)
- arrangeur :
- Nelson Riddle
- enregistré à :
- Capitol Tower dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (le 1960-08-31)
- reprise recording of :
- September in the Rain (le 1960-08-31)
- parolier :
- Al Dubin (le 1937)
- compositeur :
- Harry Warren (le 1937)
- éditeur :
- Henrees Music co. (le 1937) et Peermusic (UK) Limited (le 1937)
| Frank Sinatra | 2 | 3:01 |
| 13 | St. Louis Blues | Benny Goodman | | 3:49 |
| 14 | Sugar | Louis Armstrong | | 3:24 |
| 15 | Squeeze Me | Harry James | | 3:31 |
| 16 | Sun Valley Jump | Glenn Miller | | 2:29 |