| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Back at the Chicken Shack | | 2:30 |
| 2 | Blow Wind Blow | | 2:58 |
| 3 | (I'm Your) Hoochie Coochie Man | | 3:12 |
| 4 | Honey Bee | | 4:00 |
| 5 | Walking Thru the Park | | 5:09 |
| 6 | Trouble No More | | 2:43 |
| 7 | Goin’ Down Slow | | 5:29 |
| 8 | Just to Be With You | | 5:05 |
| 9 | Long Distance Call | | 6:35 |
| 10 | Mannish Boy | | 5:30 |
| 11 | She’s Nineteen Years Old | | 4:34 |
| 12 | (I’m Your) Hoochie Coochie Man- registrata a:
- Chicago, Illinois, Stati Uniti (il 1954-01-07)
- armonica (a bocca) :
- Little Walter (il 1954-01-07)
- batteria :
- Fred Below (il 1954-01-07)
- chitarra :
- Muddy Waters (il 1954-01-07) e Jimmy Rogers (il 1954-01-07)
- contrabbasso :
- Willie Dixon (il 1954-01-07)
- pianoforte :
- Otis Spann (il 1954-01-07)
- voce:
- Muddy Waters (il 1954-01-07)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- MCA Records, Inc. (nel 1954)
- parte di:
- Blues Hall of Fame: Classic of Blues Recording Single (numero: 1984), Rock and Roll Hall of Fame – 500 Songs That Shaped Rock e Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (numero: 225)
- registrazione di:
- I’m Your Hoochie Coochie Man (il 1954-01-07)
- paroliere e compositore:
- Willie Dixon
- editore:
- Arc Music , Arc Music Corp. , Bug Music Ltd., Campbell Connelly, Hello Mr. Wilson, Hoochie Coochie Music, Jewel Music Pub Co Ltd e Willie Dixon Music
| 3.75 | 2:55 |
| 13 | Got My Mojo Working | | 3:50 |