| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Popsicle Toes | | 4:35 |
| 2 | Eggplant | | 3:37 |
| 3 | The Lady Wants to Know | | 4:44 |
| 4 | Antonio’s Song (The Rainbow) | | 5:04 |
| 5 | When the Cookie Jar Is Empty | | 5:11 |
| 6 | Tiger in the Rain- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Glenn Berger
- assistente tecnico:
- Howie Silberberg
- assistente produttore:
- Bob Kuttruf
- produttore:
- John Simon
- archi :
- Harold Coletta (nel 1978-11), Lewis Eley (nel 1978-11), Jesse Levy (nel 1978-11), Charles Libove (nel 1978-11), Guy Lumia (nel 1978-11), Joe Malin (nel 1978-11), Richard Maximoff (nel 1978-11), Charles McCracken (nel 1978-11), Tony Posk (nel 1978-11), Alan Shulman (nel 1978-11), Richard Sortomme (nel 1978-11), Harry Urbont (nel 1978-11) e Emanuel Vardi (nel 1978-11)
- batteria :
- Ben Riley (nel 1978-11)
- chitarra acustica :
- Bucky Pizzarelli (nel 1978-11)
- contrabbasso :
- Ron Carter (nel 1978-11)
- percussione :
- Rubens Bassini (nel 1978-11)
- pianoforte :
- Kenny Barron (nel 1978-11)
- sassofono tenore :
- Seldon Powell (nel 1978-11)
- vibrafono :
- Mike Mainieri (nel 1978-11)
- voce principale:
- Michael Franks
- arrangiatore:
- John Simon
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Warner Bros. Records Inc. (nel 1979)
- è stato produttore per:
- Sundown Sound Production
- registrata presso:
- A&R Recording Studio in New York, New York, Stati Uniti (nel 1978-11)
- mixata presso:
- A&R Recording Studio in New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Tiger in the Rain
- paroliere e compositore:
- Michael Franks
- editore:
- Mississippi Mud Music Co., Warner–Tamerlane Publishing Corp. e 大洋音楽
| | 4:20 |
| 7 | Baseball- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Al Schmitt
- produttore:
- André Fischer e Tommy LiPuma
- batteria :
- Rick Marotta
- chitarra :
- David Spinozza
- chitarra basso :
- Neil Jason
- ottoni [horns] :
- Bill Reichenbach , Larry Hall , Jerry Hey, Kim Hutchcroft e Larry Williams
- percussione :
- Ray Armando
- piano Rhodes :
- Don Grolnick
- voce di accompagnamento:
- Yolande Howard, Petsye Powell e Sylvia Shemwell
- voce principale:
- Michael Franks
- direttore d'orchestra:
- Jerry Hey
- arrangiatore ottoni [horns] :
- Jerry Hey
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Warner Bros. Records Inc. (nel 1980)
- registrata presso e mixata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti e Power Station Studios in Hell's Kitchen, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Baseball
- paroliere e compositore:
- Michael Franks
- editore:
- Mississippi Mud Music Co., Warner–Tamerlane Publishing Corp. e 大洋音楽
| | 3:49 |
| 8 | Love Duet | | 4:59 |
| 9 | When Sly Calls (Don’t Touch That Phone) | | 5:54 |
| 10 | Your Secret’s Safe With Me- tecnico di registrazione:
- Kevin Halpin, Ed Rak e Ben Wisch
- produttore:
- Rob Mounsey
- batteria :
- Chris Parker
- chitarra :
- Steve Khan
- chitarra basso :
- Neil Jason
- pianoforte :
- Clifford Carter
- voce di accompagnamento:
- Will Lee e Rob Mounsey
- voce principale:
- Michael Franks
- remixer:
- Kevin Halpin
- è stato produttore per:
- Flying Monkey Productions, Inc.
- registrata presso:
- Automated Sound Studios in New York, New York, Stati Uniti, Clinton Recording Studios in New York, New York, Stati Uniti e Sterling Sound in Chelsea, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Your Secret’s Safe With Me
- paroliere e compositore:
- Michael Franks
- editore:
- Mississippi Mud Music Co. e 大洋音楽
| 4 | 4:40 |
| 11 | When I Give My Love to You- tecnico di registrazione:
- Kevin Halpin, Ed Rak e Ben Wisch
- produttore:
- Rob Mounsey
- batteria :
- Chris Parker
- voce e esecutore:
- Brenda Russell
- voce principale:
- Michael Franks
- remixer:
- Kevin Halpin
- è stato produttore per:
- Flying Monkey Productions, Inc.
- registrata presso:
- Automated Sound Studios in New York, New York, Stati Uniti, Clinton Recording Studios in New York, New York, Stati Uniti e Sterling Sound in Chelsea, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- When I Give My Love to You
- paroliere e compositore:
- Michael Franks
- editore:
- Mississippi Mud Music Co. e 大洋音楽
| | 4:26 |
| 12 | Island Life- tecnico di registrazione:
- Richard Alderson , Kevin Halpin e Jon Wolfson
- produttore:
- Rob Mounsey
- chitarra acustica e chitarra elettrica :
- Jeff Mironov
- congas e percussione :
- Ralph MacDonald
- sintetizzatore [“flute”] :
- Rob Mounsey
- voce principale:
- Michael Franks
- remixer:
- Kevin Halpin
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Warner Bros. Records Inc. (nel 1987)
- è stato produttore per:
- Flying Monkey Productions
- registrata presso:
- Flying Monkey, Giant Sound Studios in New York, New York, Stati Uniti e RPM Studios in New York, New York, Stati Uniti
- remixata presso:
- Automated Sound Studios in New York, New York, Stati Uniti e Clinton Recording Studios in New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Island Life
- paroliere:
- Michael Franks
- compositore:
- Rob Mounsey
- editore:
- Flying Monkey Music, Mississippi Mud Music Co., WB Music Corp. , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 e 大洋音楽
| | 4:22 |
| 13 | The Art of Love | | 4:13 |
| 14 | Soul Mate | | 4:29 |
| 15 | Hourglass | | 4:45 |
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