| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | She's Got That Vibe (Up All Night, No Sleep Till Bedtime Mix Sad Excuse) | R. Kelly | | 6:13 |
| 2 | Shackles (Praise You) | Mary Mary | | 3:18 |
| 3 | Creep | TLC | 4.3 | 4:28 |
| 4 | Back and Forth | Aaliyah | 4.35 | 3:51 |
| 5 | Blue Angels | Pras Michel | | 4:14 |
| 6 | Boy You Knock Me Out | Tatyana Ali | | 3:59 |
| 7 | Too Close | Next | | 4:06 |
| 8 | Never Gonna Let You Go (Kelly G Bump-n-go Vocal Edit) | Tina Moore | | 4:13 |
| 9 | U Know What's Up | Donell Jones | | 3:59 |
| 10 | Right Here/Human Nature (Extended Human Nature Mix) | SWV | | 5:37 |
| 11 | Tell Me | Groove Theory | | 3:56 |
| 12 | You Make Me Wanna... | Usher | 2.5 | 3:40 |
| 13 | Another Sad Love Song- tecnico:
- Jim "Z" Zumpano e John Rogers
- produttore:
- Babyface , L.A. Reid e Daryl Simmons
- tecnico di missaggio:
- Barney Perkins e L.A. Reid
- basso :
- Kayo
- batteria [drums] :
- L.A. Reid
- tastiera [keyboards] :
- Babyface
- voce di accompagnamento:
- Toni Braxton e Debra Killings
- è stato produttore per:
- LaFace Inc.
- registrata presso:
- Doppler Studios in Atlanta, Georgia, Stati Uniti e Studio LaCoCo in Atlanta, Georgia, Stati Uniti
- mixata presso:
- Encore Studios in Burbank, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Another Sad Love Song
- autore:
- Babyface e Daryl Simmons
- editore:
- Boobie and DJ Songs Inc., Sony/ATV Songs LLC, Warner–Tamerlane Publishing Corp. , Boobie-Loo Music (dal 1993 a oggi), ECAF (dal 1993 a oggi) e Sony Songs Inc. (dal 1993 a oggi)
| Toni Braxton | 4 | 5:02 |
| 14 | The First Night | Monica | 4 | 3:55 |
| 15 | A Rose Is Still a Rose | Aretha Franklin | | 4:27 |
| 16 | If You Love Me- tecnico audio:
- Rob Paustian (altri strumenti [tracking])
- tecnico audio:
- Brownstone (altra voce [vocal production]), Gordon Chambers (altra voce [vocal production]) e Dave Hall (altra voce [vocal production])
- produttore e tecnico di missaggio:
- Dave "Jam" Hall
- produttore esecutivo:
- Jerry Greenberg e Michael Jackson
- arrangiatore voci:
- Brownstone e Gordon Chambers
- mixata per e è stato produttore per:
- Untouchables Entertainment
- registrata presso:
- The Hit Factory Studios, NY in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- mixata presso:
- The Hit Factory, NY in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- video musicali:
- If You Love Me di Brownstone
- registrazione di:
- If You Love Me
- paroliere:
- Gordon Chambers e Nichole Gilbert
- compositore:
- Dave "Jam" Hall
- editore:
- Brown Girl Music, Orisha Music, Paisley Park, Stone Jam Publishing Inc., The Night Rainbow Music e WC Music Corp.
| Brownstone | 4.5 | 5:06 |