| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Rug Cutters Swing | | 3:01 |
| 2 | King Porter Stomp | 4 | 3:30 |
| 3 | Adios | | 2:54 |
| 4 | Moonlight Serenade- batteria :
- Frankie Carlson (il 1939-04-04)
- chitarra :
- Allan Reuss (il 1939-04-04)
- contrabbasso :
- Rolly Bundock (il 1939-04-04)
- pianoforte :
- Chummy MacGregor (il 1939-04-04)
- sassofono contralto :
- Hal McIntyre (il 1939-04-04) e Wilbur Schwartz (il 1939-04-04)
- sassofono tenore :
- Stanley Aronson (il 1939-04-04), Tex Beneke (il 1939-04-04) e Al Klink (il 1939-04-04)
- tromba :
- Legh Knowles (il 1939-04-04), Dale McMickle (il 1939-04-04) e Bob Price (il 1939-04-04)
- trombone :
- Al Mastren (il 1939-04-04), Glenn Miller (il 1939-04-04) e Paul Tanner (il 1939-04-04)
- orchestra:
- Glenn Miller and His Orchestra (il 1939-04-04)
- direttore d'orchestra:
- Glenn Miller (il 1939-04-04)
- arrangiatore:
- Bill Finegan
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Decca (nel 2009)
- registrata presso:
- Victor Studio #2 in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1939-04-04)
- registrazione di:
- Moonlight Serenade (il 1939-04-04)
- compositore e arrangiatore:
- Glenn Miller
- editore:
- Big 3 Music Ltd., EMI Robbins Catalog Inc. , EMI United Partnership Ltd. e Sony Music Entertainment Inc.
- registrazione strumentale di:
- Moonlight Serenade (il 1939-04-04)
- compositore e arrangiatore:
- Glenn Miller
- editore:
- Big 3 Music Ltd., EMI Robbins Catalog Inc. , EMI United Partnership Ltd. e Sony Music Entertainment Inc.
| 1 | 3:22 |
| 5 | Stairway to the Stars | | 2:52 |
| 6 | Pennsylvania 6-5000 | | 3:14 |
| 7 | Over the Rainbow- registrazione di:
- Over the Rainbow
- paroliere:
- Yip Harburg (nel 1938)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1938)
- eseguita per la prima volta da:
- Judy Garland (nel 1939)
- editore:
- EMI Feist Catalog Inc., EMI Music , EMI Partnership Ltd., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son Pty. Ltd., Leo Feist Music, Robbins Music Corp. Ltd., United Partnership Ltd. e Warner/Chappell
- sub-editore:
- 香港商百代音樂股份有限公司台灣分公司 , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (fino al 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31), フジパシフィックミュージック SBK事業部 (dal 2015-01-01 a oggi) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- The 12th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1939 winner)
- parte di:
- The Wizard of Oz
- parte di:
- The Wizard of Oz
| | 2:29 |
| 8 | Rhapsody in Blue | | 3:04 |
| 9 | Jukebox Saturday Night | | 3:04 |
| 10 | A String of Pearls | | 3:13 |
| 11 | Serenade in Blue | | 3:29 |
| 12 | Anvil Chorus | | 4:56 |
| 13 | Yes, My Darling Daughter | | 2:27 |
| 14 | Danny Boy | | 2:16 |
| 15 | Sun Valley Jump | | 2:59 |
| 16 | A Nightingale Sang in Berkeley Square | | 3:38 |
| 17 | Little Brown Jug | | 2:56 |
| 18 | Perfidia | | 3:21 |
| 19 | When You Wish Upon a Star | | 2:53 |
| 20 | Chatanooga Choo-Choo | | 3:23 |