| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | On the Road Again | | 2:29 |
| 2 | Once You’re Past the Blues | | 3:03 |
| 3 | Mammas Don’t Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys | 2 | 3:30 |
| 4 | Blue Eyes Crying in the Rain | 3.8 | 2:20 |
| 5 | My Heroes Have Always Been Cowboys | 3.35 | 3:06 |
| 6 | Me and Paul | | 2:52 |
| 7 | Old Friends | | 3:07 |
| 8 | Blue Skies | | 3:36 |
| 9 | What a Wonderful World- producteur :
- Chips Moman
- batterie :
- Gene Chrisman
- clavier :
- Bobby Emmons et Bobby Wood
- guitare :
- Johnny Christopher , Chips Moman, Willie Nelson et Reggie Young
- guitare basse [bass] :
- Mike Leech
- harmonica :
- Mickey Raphael
- voix d’accompagnement :
- Casey Moman, Johnny Christopher , Monique Moman, Toni Wine et Bobby Wood
- voix principale :
- Willie Nelson
- reprise recording of :
- What a Wonderful World (le 1988)
- auteur :
- George Douglas et George David Weiss
- éditeur :
- Abilene Music Inc., Carlin Music Corp., Copyright Control , Memory Lane Music , Quartet Music Inc., Range Road Music Inc. et Valando Music, Inc.
- sous-éditeur :
- BMC Publishing NV, Sony Music Publishing (Japan) Inc. , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , フジパシフィック音楽出版 (jusqu’au 2014-12-31) et フジパシフィックミュージック (du 2015-01-01 à ce jour)
- partie de :
- 12 Monkeys Soundtrack
- partie de :
- Freaky Friday
| 1 | 2:17 |
| 10 | Twilight Time | | 2:53 |
| 11 | Spanish Eyes | 1 | 3:37 |
| 12 | All of Me | | 3:56 |
| 13 | Ten With a Two | | 2:41 |
| 14 | Songwriter | | 3:07 |
| 15 | Turm Me Loose and Let Me Swing | | 2:52 |
| 16 | City of New Orleans | 4 | 4:51 |
| 17 | To All the Girls I’ve Loved Before | | 3:34 |
| 18 | Always on My Mind- producteur :
- Chips Moman
- basse :
- Mike Leech (le 1981-10-11)
- batterie :
- Gene Chrisman (le 1981-10-11)
- clavier :
- Bobby Woods (le 1981-10-11) et Bobby Emmons (le 1981-10-11)
- guitare :
- Johnny Christopher (le 1981-10-11), Willie Nelson (le 1981-10-11) et Reggie Young (le 1981-10-11)
- harmonica :
- Mickey Raphael (le 1981-10-11)
- voix :
- Willie Nelson (le 1981-10-11)
- droits phonographiques (℗) par :
- Sony Music Entertainment Inc. (le 1981, le 1982, le 2003) et CBS Records Inc. (le 1982)
- enregistré à :
- Moman's Recording Studio dans Nashville, Tennessee, États-Unis (le 1981-10-11)
- recording of :
- Always on My Mind (le 1981-10-11)
- auteur :
- Johnny Christopher , Mark James et Wayne Carson Thompson
- éditeur :
- Bike Music, Budde Songs Inc., Copyright Control , Lovolar Music, Peermusic (S.E. Asia) Ltd., Rose Bridge Music, Screen Gems, Screen Gems–EMI Music, Inc. et Sebanine Music
- sous-éditeur :
- Chelsea Music Publishing Co., Ltd., EMI Music Publishing (Hong Kong) Ltd. et Screen Gems–EMI Music Ltd.
| 4.7 | 3:32 |
| 19 | Pancho and Lefty- producteur :
- Merle Haggard , Chips Moman et Willie Nelson
- basse :
- Mike Leech (le 1982-11)
- batterie :
- Gene Chrisman (le 1982-11)
- clavier :
- Bobby Emmons (le 1982-11) et Bobby Wood (le 1982-11)
- fiddle et mandoline :
- Johnny Gimble (le 1982-11)
- guitare :
- Johnny Christopher (le 1982-11), Merle Haggard (le 1982-11), Grady Martin (le 1982-11), Chips Moman (le 1982-11), Willie Nelson (le 1982-11), Lewis Talley (le 1982-11) et Reggie Young (le 1982-11)
- harmonica :
- Mickey Raphael (le 1982-11)
- saxophone :
- Don Markham (le 1982-11)
- voix :
- Merle Haggard (le 1982-11) et Willie Nelson (le 1982-11)
- voix d’accompagnement :
- Johnny Christopher (le 1982-11), Merle Haggard (le 1982-11), Willie Nelson (le 1982-11) et Bobby Wood (le 1982-11)
- droits phonographiques (℗) par :
- Sony Music Entertainment Inc. (le 2003)
- enregistré à :
- Moman's Recording Studio dans Nashville, Tennessee, États-Unis (le 1982-11) et Pedernales Recording Studio dans Spicewood, Texas, États-Unis (le 1982-11)
- reprise recording of :
- Pancho and Lefty (le 1982-11)
- parolier et compositeur :
- Townes Van Zandt
| 4.75 | 4:47 |