| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | This Time | Waylon Jennings | 3 | 2:26 |
| 2 | It’s Not Supposed to Be That Way | Waylon Jennings | 4 | 3:30 |
| 3 | I’m a Ramblin’ Man | Waylon Jennings | 4 | 2:47 |
| 4 | Rainy Day Woman | Waylon Jennings | 3 | 2:32 |
| 5 | Amanda- opnametechnicus:
- Kyle Lehning (van 1974-07-15 tot 1979-04-09)
- producent:
- Waylon Jennings en Ken Mansfield
- bas:
- Jerry Bridges (van 1974-07-15 tot 1979-04-09) en Duke Goff (van 1974-07-15 tot 1979-04-09)
- drumstel:
- Richie Albright (van 1974-07-15 tot 1979-04-09)
- gitaar:
- Carl Gay (van 1974-07-15 tot 1979-04-09), Waylon Jennings (van 1974-07-15 tot 1979-04-09), Fred Newell (van 1974-07-15 tot 1979-04-09), Billy Ray Reynolds (van 1974-07-15 tot 1979-04-09), Larry Whitmore (van 1974-07-15 tot 1979-04-09) en John Wilkin (van 1974-07-15 tot 1979-04-09)
- Hawaï-gitaar:
- Ralph Mooney (van 1974-07-15 tot 1979-04-09)
- keyboard:
- Kyle Lehning (van 1974-07-15 tot 1979-04-09)
- mondharmonica:
- Roger Crabtree (van 1974-07-15 tot 1979-04-09)
- lead-vocalen:
- Waylon Jennings (van 1974-07-15 tot 1979-04-09)
- vocalen:
- Garth Fundis (van 1974-07-15 tot 1979-04-09)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- BMG Music (in 1974), RCA Corporation (in 1974, in 1979) en RCA Records (in 1979, in 1980)
- opgenomen bij:
- Glaser Sound Studios, Inc. in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (op 1974-07-15) en American Studios in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (op 1979-04-09)
- is een cover-opname van:
- Amanda (van 1974-07-15 tot 1979-04-09)
- tekstschrijver en componist:
- Bob McDill
- uitgever:
- Gold Dust Music, Ranger Bob Music en Universal PolyGram International Publishing, Inc.
| Waylon Jennings | 4 | 3:00 |
| 6 | Bob Wills Is Still the King | Waylon Jennings | | 3:00 |
| 7 | Are You Sure Hank Done It This Way | Waylon Jennings | 4.35 | 2:56 |
| 8 | Waymore’s Blues | Waylon Jennings | 4 | 2:41 |
| 9 | Dreaming My Dreams With You- opnametechnicus:
- Kyle Lehning
- producent:
- Jack Clement en Waylon Jennings
- altviool:
- Marvin Chantry (van 1974-09-03 tot 1974-11-11)
- cello:
- Roy Christensen (van 1974-09-03 tot 1974-11-11) en Martha McCrory (van 1974-09-03 tot 1974-11-11)
- drumstel:
- Richie Albright (van 1974-09-03 tot 1974-11-11)
- gitaar:
- Joe Allen (van 1974-09-03 tot 1974-11-11), Jimmy Colvard (van 1974-09-03 tot 1974-11-11), Johnny Gimble (van 1974-09-03 tot 1974-11-11), Waylon Jennings (van 1974-09-03 tot 1974-11-11) en Biff Watson (van 1974-09-03 tot 1974-11-11)
- mondharmonica:
- Charlie McCoy (van 1974-09-03 tot 1974-11-11)
- piano:
- Charles Cochran (van 1974-09-03 tot 1974-11-11)
- viool:
- Brenton Banks (van 1974-09-03 tot 1974-11-11), George Binkley (van 1974-09-03 tot 1974-11-11), Carl Gorodetzky (van 1974-09-03 tot 1974-11-11), Martin Katahn (van 1974-09-03 tot 1974-11-11), Sheldon Kurland (van 1974-09-03 tot 1974-11-11) en Stephanie Woolf (van 1974-09-03 tot 1974-11-11)
- vioolachtigen:
- Buddy Spicher (van 1974-09-03 tot 1974-11-11)
- lead-vocalen:
- Waylon Jennings (van 1974-09-03 tot 1974-11-11)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- BMG Music (in 1975) en RCA Records (in 1975)
- opgenomen bij:
- Glaser Sound Studios, Inc. in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (op 1974-09-03, op 1974-11-11)
- is een opname van:
- Dreaming My Dreams With You (van 1974-09-03 tot 1974-11-11)
- tekstschrijver en componist:
- Allen Reynolds
- uitgever:
- Image Music en Jack Music, Inc.
| Waylon Jennings | | 2:26 |
| 10 | Good Hearted Woman | Waylon Jennings & Willie Nelson | 3.35 | 3:01 |
| 11 | Are You Ready for the Country- assisterend technicus:
- John Sands en Linda Tyler
- technicus:
- Barry Rudolph
- producent:
- Waylon Jennings en Ken Mansfield
- bas en basgitaar:
- Duke Goff (van 1976-03-22 tot 1976-03-31) en Sherman Hayes (van 1976-03-22 tot 1976-03-31)
- drumstel:
- Richie Albright (van 1976-03-22 tot 1976-03-31)
- gitaar:
- John Hug (van 1976-03-22 tot 1976-03-31) en Waylon Jennings (van 1976-03-22 tot 1976-03-31)
- Hawaï-gitaar:
- Ralph Mooney (van 1976-03-22 tot 1976-03-31)
- piano:
- Barny Robertson (van 1976-03-22 tot 1976-03-31)
- saxofoon:
- Jim Gordon (van 1976-03-22 tot 1976-03-31)
- trombone:
- Maurice Spears (van 1976-03-22 tot 1976-03-31)
- trompet:
- Mac Johnson (van 1976-03-22 tot 1976-03-31)
- achtergrondvocalen:
- Carter Robertson (van 1976-03-22 tot 1976-03-31)
- lead-vocalen:
- Waylon Jennings (van 1976-03-22 tot 1976-03-31)
- vocalen:
- Waylon Jennings (van 1976-03-22 tot 1976-03-31)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- BMG Music (in 1976) en RCA Records (in 1976)
- opgenomen bij:
- Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (van 1976-03-22 tot 1976-03-23, op 1976-03-25, van 1976-03-25 tot 1976-03-26, op 1976-03-29, op 1976-03-31)
- gemixt bij:
- Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een cover-opname van:
- Are You Ready for the Country? (van 1976-03-22 tot 1976-03-31)
- tekstschrijver en componist:
- Neil Young
- uitgever:
- Silver Fiddle Music (in 1971)
| Waylon Jennings | 3.5 | 3:12 |
| 12 | Luckenbach, Texas (Back to the Basics of Love)- technicus:
- Don Cobb en Neil Wilburn
- producent:
- Chips Moman
- bas:
- Sherman Hayes (van 1977-01-07 tot 1977-01-08)
- drumstel:
- Richie Albright (van 1977-01-07 tot 1977-01-08)
- gitaar:
- Johnny Christopher (van 1977-01-07 tot 1977-01-08), Waylon Jennings (van 1977-01-07 tot 1977-01-08), Gordon Payne (van 1977-01-07 tot 1977-01-08), Rance Wasson (van 1977-01-07 tot 1977-01-08) en Reggie Young (van 1977-01-07 tot 1977-01-08)
- Hawaï-gitaar:
- Ralph Mooney (van 1977-01-07 tot 1977-01-08)
- keyboard:
- Clifford Barny Robertson (van 1977-01-07 tot 1977-01-08)
- achtergrondvocalen:
- Carter Robertson (van 1977-01-07 tot 1977-01-08)
- lead-vocalen:
- Waylon Jennings (van 1977-01-07 tot 1977-01-08) en Willie Nelson (van 1977-01-07 tot 1977-01-08)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- BMG Entertainment (in 1977), BMG Music (in 1977), RCA Corporation (in 1977) en RCA Records (in 1977)
- opgenomen bij:
- American Studios in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (van 1977-01-07 tot 1977-01-08)
- gemixt bij:
- American Studios in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten
- is een opname van:
- Luckenbach, Texas (Back to the Basics of Love) (van 1977-01-07 tot 1977-01-08)
- componist:
- Bobby Emmons en Chips Moman
- uitgever:
- Baby Chick Music, Baby Chick Music, Inc. en Essex
- is een cover-opname van:
- Luckenbach, Texas (Back to the Basics of Love)
- componist:
- Bobby Emmons en Chips Moman
- uitgever:
- Baby Chick Music, Baby Chick Music, Inc. en Essex
| Waylon Jennings | 4 | 3:21 |
| 13 | The Wurlitzer Prize (I Don’t Want to Get Over You) | Waylon Jennings | | 2:08 |
| 14 | Mammas, Don’t Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys- bas:
- Sherman Hayes (in 1977-11)
- drumstel:
- Richie Albright (in 1977-11)
- gitaar:
- John Hug (in 1977-11), Waylon Jennings (in 1977-11), Chips Moman (in 1977-11), Gordon Payne (in 1977-11), Rance Wasson (in 1977-11) en Reggie Young (in 1977-11)
- gitaar [guitar harmony] en mondharmonica:
- Gordon Payne (in 1977-11)
- Hawaï-gitaar:
- Sherman Hayes (in 1977-11) en Ralph Mooney (in 1977-11)
- keyboard en orgel:
- Barny Robertson (in 1977-11)
- achtergrondvocalen:
- Barny Robertson (in 1977-11), Gordon Payne (in 1977-11), Carter Robertson (in 1977-11), Rance Wasson (in 1977-11) en Becky Williams (in 1977-11)
- lead-vocalen:
- Waylon Jennings (in 1977-11) en Willie Nelson (in 1977-11)
- vocalen:
- Waylon Jennings (in 1977-11) en Willie Nelson (in 1977-11)
- uitvoerend artiest:
- Waylon Jennings
- fonografisch auteursrecht (℗):
- BMG Music (in 1977), RCA Records (in 1978) en Sony Music Entertainment Inc. (in 2003)
- opgenomen bij:
- American Studios in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (in 1977-11)
- is een cover-opname van:
- Mammas Don’t Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys (in 1977-11)
- schrijver:
- Ed Bruce en Patsy Bruce
- uitgever:
- Tree Publishing Inc.
- versie van:
- Mama Don't Let Your Cowboys Grow Up to Be Babies
| Waylon Jennings & Willie Nelson | 4 | 2:33 |
| 15 | I’ve Always Been Crazy- producent:
- Richie Albright en Waylon Jennings
- bas:
- Sherman Hayes (van 1978-03-30 tot 1978-06-11)
- drumstel:
- Richie Albright (van 1978-03-30 tot 1978-06-11)
- gitaar:
- Fred Carter, Jr. (van 1978-03-30 tot 1978-06-11), Waylon Jennings (van 1978-03-30 tot 1978-06-11), Gordon Payne (van 1978-03-30 tot 1978-06-11) en Rance Wasson (van 1978-03-30 tot 1978-06-11)
- Hawaï-gitaar:
- Ralph Mooney (van 1978-03-30 tot 1978-06-11)
- keyboard:
- Clifford Barny Robertson (van 1978-03-30 tot 1978-06-11)
- lead-vocalen:
- Waylon Jennings (van 1978-03-30 tot 1978-06-11)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- BMG Music (in 1978) en RCA Records (in 1978)
- opgenomen bij:
- Jack Clement Recording Studio in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (van 1978-03-30 tot 1978-03-31, van 1978-04-01 tot 1978-04-02, van 1978-04-11 tot 1978-04-14) en American Studios in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (van 1978-06-05 tot 1978-06-07, van 1978-06-10 tot 1978-06-11)
- is een opname van:
- I've Always Been Crazy (van 1978-03-30 tot 1978-06-11)
- schrijver:
- Waylon Jennings
- uitgever:
- Waylon Jennings Music
| Waylon Jennings | 4 | 4:12 |
| 16 | A Long Time Ago | Waylon Jennings | 3 | 2:24 |
| 17 | Don’t You Think This Outlaw Bit’s Done Got Out of Hand | Waylon Jennings | 5 | 2:59 |
| 18 | I Ain’t Living Long Like This | Waylon Jennings | 4.5 | 4:47 |
| 19 | Theme From the Dukes of Hazzard (Good Ol’ Boys) | Waylon Jennings | 3.5 | 2:08 |
| 20 | Storms Never Last | Waylon Jennings & Jessi Colter | | 3:06 |
| 21 | Drinkin’ and Dreamin’ | Waylon Jennings | 4 | 3:01 |
| 22 | Rose in Paradise | Waylon Jennings | | 3:43 |