| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Tourist Point of View | 1 | 5:09 |
| 2 | Bluebird of Delhi (Mynah) | | 3:18 |
| 3 | Isfahan | | 4:02 |
| 4 | Depk | | 2:38 |
| 5 | Mount Harissa- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1966-12-21)
- technicus:
- Ed Begley (op 1966-12-21)
- producent:
- Brad McCuen
- altsaxofoon:
- Johnny Hodges (op 1966-12-21)
- baritonsaxofoon:
- Harry Carney (op 1966-12-21)
- contrabas:
- John Lamb (op 1966-12-21)
- drumstel:
- Rufus "Speedy" Jones (op 1966-12-21)
- piano:
- Duke Ellington (op 1966-12-21)
- rietblazers:
- Harry Carney (op 1966-12-21), Paul Gonsalves (op 1966-12-21), Jimmy Hamilton (op 1966-12-21) en Russell Procope (op 1966-12-21)
- trombone:
- Lawrence Brown (op 1966-12-21), Chuck Connors (op 1966-12-21) en Buster Cooper (op 1966-12-21)
- trompet:
- William “Cat” Anderson (in 1966-12), Cat Anderson (op 1966-12-21), Mercer Ellington (op 1966-12-21), Herbie Jones (op 1966-12-21) en Cootie Williams (op 1966-12-21)
- opgenomen bij:
- RCA Studio A in New York, New York, Verenigde Staten (op 1966-12-21)
- is een opname van:
- Mount Harissa (op 1966-12-21)
- componist:
- Duke Ellington en Billy Strayhorn
| | 7:40 |
| 6 | Blue Pepper (Far East of the Blues)- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1966-12-21)
- technicus:
- Ed Begley (op 1966-12-21)
- producent:
- Brad McCuen
- altsaxofoon:
- Johnny Hodges (op 1966-12-21)
- baritonsaxofoon:
- Harry Carney (op 1966-12-21)
- contrabas:
- John Lamb (op 1966-12-21)
- drumstel:
- Rufus "Speedy" Jones (op 1966-12-21)
- piano:
- Duke Ellington (in 1966-12, op 1966-12-21)
- rietblazers:
- Harry Carney (op 1966-12-21), Jimmy Hamilton (op 1966-12-21) en Russell Procope (op 1966-12-21)
- tenorsaxofoon:
- Paul Gonsalves (op 1966-12-21)
- trombone:
- Lawrence Brown (op 1966-12-21), Chuck Connors (op 1966-12-21) en Buster Cooper (op 1966-12-21)
- trompet:
- William “Cat” Anderson (in 1966-12), Cat Anderson (op 1966-12-21), Mercer Ellington (op 1966-12-21), Herbie Jones (op 1966-12-21) en Cootie Williams (op 1966-12-21)
- opgenomen bij:
- RCA Studio A in New York, New York, Verenigde Staten (op 1966-12-21)
- is een opname van:
- Blue Pepper (Far East of the Blues) (op 1966-12-21)
- componist:
- Duke Ellington en Billy Strayhorn
| 1 | 3:00 |
| 7 | Agra | | 2:35 |
| 8 | Amad | | 4:26 |
| 9 | Ad Lib on Nippon | | 11:35 |
| 10 | Tourist Point of View (alternate take) | | 4:58 |
| 11 | Bluebird of Delhi (Mynah) (alternate take) | | 3:08 |
| 12 | Isfahan (alternate take) | | 4:11 |
| 13 | Amad (alternate take) | | 4:16 |