| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Sing | 4 | 3:19 |
| 2 | This Masquerade- produttore:
- Karen Carpenter e Richard Carpenter
- voce principale:
- Karen Carpenter
- arrangiatore e orchestratore:
- Richard Carpenter
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- A&M Records, Inc. (nel 1973)
- registrazione cover di:
- This Masquerade
- paroliere e compositore:
- Leon Russell
- editore:
- Chrysalis One Music Publishing Group Ireland, Embassy Music Corporation, Pathe Publications (Far East) Limited, Reservoir 416, Reservoir One America, Rondor Music (London) Ltd., Skyhill Pub. Co., Inc., ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 , ミュージック・セールス e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
| 3 | 4:52 |
| 3 | Heather | 4 | 2:51 |
| 4 | Jambalaya (On the Bayou) | 3.5 | 3:43 |
| 5 | I Can’t Make Music | 4 | 3:20 |
| 6 | Yesterday Once More | 4.6 | 3:56 |
| 7 | Fun, Fun, Fun | 3 | 1:41 |
| 8 | The End of the World | 4.5 | 2:26 |
| 9 | Da Doo Ron Ron (When He Walked Me Home)- registrazione cover di:
- Da Doo Ron Ron
- autore:
- Jeff Barry, Ellie Greenwich e Phil Spector
- editore:
- Universal Music Publishing Group Japan (conclusa), ABKCO Music, Inc. , Intersong , Mother Bertha Music Inc., Trio Music Co., Inc., Universal–Songs of PolyGram International, Inc., シンコーミュージック・エンタテイメント , 日本アブコ音楽出版 , フジパシフィック音楽出版 (fino al 2014-12-31), イーエムアイ音楽出版 C・F事業部 (fino al 2021-06-30), フジパシフィックミュージック (dal 2015-01-01 a oggi) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
| 3 | 1:47 |
| 10 | Deadman’s Curve | 2 | 1:33 |
| 11 | Johnny Angel | 2 | 1:32 |
| 12 | The Night Has a Thousand Eyes | 3 | 2:17 |
| 13 | Our Day Will Come- registrazione cover di:
- Our Day Will Come
- paroliere:
- Bob Hilliard
- compositore:
- Mort Garson
- editore:
- Almo Music Corp. , Better Half Music Company, Bourne Co. , Bourne Music Ltd., Francis, Day & Hunter, Leeds Music Corp., Universal Music Corp. , Universal‐MCA Music Publishing , シンコーミュージック・エンタテイメント , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 e 日音 Synch事業部
- parte di:
- Baby It’s You!
| 3 | 2:00 |
| 14 | One Fine Day | 3 | 1:39 |
| 15 | Yesterday Once More (reprise) | 1 | 1:00 |