| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Prelude to a Kiss | | 3:02 |
| 2 | Pyramid | | 2:59 |
| 3 | I Let a Song Go Out of My Heart | | 3:12 |
| 4 | Tired Socks | | 2:55 |
| 5 | Cotton Tail- opgenomen in:
- Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1940-05-04)
- altsaxofoon:
- Otto Hardwick (op 1940-05-04) en Johnny Hodges (op 1940-05-04)
- altsaxofoon [as]:
- Johnny Hodges (op 1940-05-04) en Otto Hardwicke (op 1940-05-04)
- altsaxofoon en klarinet:
- Johnny Hodges (op 1940-05-04)
- altsaxofoon, baritonsaxofoon en klarinet, baritonsaxofoon en baritonsaxofoon [bars]:
- Harry Carney (op 1940-05-04)
- contrabas, contrabas [b] en contrabas [bass]:
- Jimmy Blanton (op 1940-05-04)
- drumstel en drumstel [d]:
- Sonny Greer (op 1940-05-04)
- gitaar en gitaar [g]:
- Fred Guy (op 1940-05-04)
- klarinet:
- Harry Carney en Barney Bigard (op 1940-05-04)
- klarinet [cl] en klarinet en tenorsaxofoon:
- Barney Bigard (op 1940-05-04)
- kornet en kornet [c]:
- Rex Stewart (op 1940-05-04)
- piano en piano [p]:
- Duke Ellington (op 1940-05-04)
- rietblazers:
- Barney Bigard (op 1940-05-04), Harry Carney (op 1940-05-04), Otto Hardwick (op 1940-05-04) en Johnny Hodges (op 1940-05-04)
- tenorsaxofoon:
- Ben Webster (op 1940-05-04)
- tenorsaxofoon [ts]:
- Barney Bigard (op 1940-05-04) en Ben Webster (op 1940-05-04)
- trombone:
- Lawrence Brown (op 1940-05-04), Joe "Tricky Sam" Nanton (op 1940-05-04) en Juan Tizol (op 1940-05-04)
- trombone [tb]:
- Lawrence Brown (op 1940-05-04) en Joe "Tricky Sam" Nanton (op 1940-05-04)
- trompet:
- Wallace Jones (op 1940-05-04), Rex Stewart (op 1940-05-04) en Cootie Williams (op 1940-05-04)
- trompet [t]:
- Wallace Jones (op 1940-05-04) en Cootie Williams (op 1940-05-04)
- ventieltrombone en ventieltrombone [vtb]:
- Juan Tizol (op 1940-05-04)
- verzorgde het arrangement:
- Duke Ellington en Ben Webster
- is een opname van:
- Cotton Tail (op 1940-05-04)
- tekstschrijver en componist:
- Duke Ellington
| 1 | 3:16 |
| 6 | Ko-Ko | 1 | 2:47 |
| 7 | Mood Indigo | | 2:46 |
| 8 | Don’t Get Around Much Anymore (Never No Lament) | | 3:23 |
| 9 | Harlem Air Shaft | 1 | 3:02 |
| 10 | Take the “A” Train | | 3:00 |
| 11 | I Can’t Believe That You’re in Love With Me | | 2:53 |
| 12 | Three Cent Stomp | | 3:05 |
| 13 | Brown Betty | | 3:09 |
| 14 | Perdido | | 8:27 |
| 15 | Primpin’ at the Prom | | 3:06 |
| 16 | Blue Rose | | 2:25 |
| 17 | Jeep’s Blues | | 4:46 |
| 18 | Dancers in Love | | 2:22 |
| 19 | The Star-Crossed Lovers | | 4:05 |
| 20 | Come Sunday: Black, Brown and Beige Suite, Part 4 | | 7:59 |