| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | I Gotta Get Drunk | Willie Nelson & George Jones | 4 | 2:11 |
| 2 | No Show Jones | Merle Haggard & George Jones | 4 | 2:28 |
| 3 | Pancho & Lefty- producteur :
- Merle Haggard , Chips Moman et Willie Nelson
- basse :
- Mike Leech (le 1982-11)
- batterie :
- Gene Chrisman (le 1982-11)
- clavier :
- Bobby Emmons (le 1982-11) et Bobby Wood (le 1982-11)
- fiddle et mandoline :
- Johnny Gimble (le 1982-11)
- guitare :
- Johnny Christopher (le 1982-11), Merle Haggard (le 1982-11), Grady Martin (le 1982-11), Chips Moman (le 1982-11), Willie Nelson (le 1982-11), Lewis Talley (le 1982-11) et Reggie Young (le 1982-11)
- harmonica :
- Mickey Raphael (le 1982-11)
- saxophone :
- Don Markham (le 1982-11)
- voix :
- Merle Haggard (le 1982-11) et Willie Nelson (le 1982-11)
- voix d’accompagnement :
- Johnny Christopher (le 1982-11), Merle Haggard (le 1982-11), Willie Nelson (le 1982-11) et Bobby Wood (le 1982-11)
- droits phonographiques (℗) par :
- Sony Music Entertainment Inc. (le 2003)
- enregistré à :
- Moman's Recording Studio dans Nashville, Tennessee, États-Unis (le 1982-11) et Pedernales Recording Studio dans Spicewood, Texas, États-Unis (le 1982-11)
- reprise recording of :
- Pancho and Lefty (le 1982-11)
- parolier et compositeur :
- Townes Van Zandt
| Merle Haggard and Willie Nelson | 4.75 | 4:47 |
| 4 | Yesterday’s Wine | Merle Haggard & George Jones | 4 | 3:15 |
| 5 | Half a Man | Merle Haggard and Willie Nelson | | 4:12 |
| 6 | Big Butter and Egg Man | Merle Haggard | | 2:27 |
| 7 | Heaven or Hell | Willie Nelson | | 2:16 |
| 8 | Midnight Rider | Willie Nelson | 1 | 2:51 |
| 9 | Are the Good Times Really Over | Merle Haggard | | 4:15 |
| 10 | A Drunk Can’t Be a Man | George Jones | 3 | 2:43 |