| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Oh, Pretty Woman | | 5:52 |
| 2 | Sweet Sixteen | | 4:55 |
| 3 | Give Me One Reason | | 5:05 |
| 4 | Get Down | | 5:01 |
| 5 | Keep On Steppin’ | | 4:49 |
| 6 | Broke and Hungry | | 6:25 |
| 7 | Mystery Train- aanvullend assisterend technicus:
- Dominick Barbara
- aanvullend technicus:
- Tony Daigle en Jay Newland
- assisterend technicus:
- Jay Burton en Tony Daigle
- technicus:
- Michael Bishop
- leidinggevend producent:
- Robert Woods
- producent:
- John Snyder
- akoestische basgitaar:
- Bob Sunda
- drumstel:
- Herman V. Ernest III
- solo-akoestische gitaar [2nd solo] (als gast):
- Bob Margolin
- solo-Hawaï-gitaar [national steel guitar - 1st solo] (als gast):
- Corey Harris
- solo-mondharmonica en lead-vocalen:
- Junior Wells
- aanvullend opgenomen bij:
- Dockside Studio in Maurice, Louisiana, Verenigde Staten (op 1996-05-29) en Soundtrack Studios in New York, New York, Verenigde Staten (op 1996-05-31)
- opgenomen bij:
- Dockside Studio in Maurice, Louisiana, Verenigde Staten (van 1996-04-16 tot 1996-04-22)
- gemixt bij:
- Dockside Studio in Maurice, Louisiana, Verenigde Staten (van 1996-06-11 tot 1996-06-13)
- is een cover-opname van:
- Mystery Train
- schrijver:
- Junior Parker en Sam Phillips
- uitgever:
- Carlin Music Corporation, Hi Lo Music, Mijac Music, MJ Publishing Trust, Sony/ATV Songs LLC, Unichappell Music, Unichappell Music, Inc., Warner Chappell Music Ltd. en Hilo Music Inc. (in 1953)
| | 7:02 |
| 8 | Use Me | | 5:23 |
| 9 | King Fish Blues | | 5:19 |
| 10 | Why Are People Like That? | | 3:54 |
| 11 | The Train | | 5:05 |
| 12 | Messin’ With the Kid | | 4:57 |