| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Once I Loved | | 2:15 |
| 2 | Agua De Beber | | 2:20 |
| 3 | Meditation | | 2:43 |
| 4 | And Roses and Roses | | 2:37 |
| 5 | O Morro Nao Tem Vez | | 2:59 |
| 6 | How Insensitive- technicus:
- David Hassinger
- producent:
- Creed Taylor
- altsaxofoon:
- Bud Shank (van 1965-01-27 tot 1965-01-28)
- contrabas:
- Joe Mondragon (van 1965-01-27 tot 1965-01-28)
- contrabas [bass]:
- Joe Mondragon (in 1965-01)
- fluit:
- Bud Shank (in 1965-01, van 1965-01-27 tot 1965-01-28)
- gitaar:
- Antonio Carlos Jobim (in 1965-01), João Donato (in 1965-01) en Antônio Carlos Jobim (van 1965-01-27 tot 1965-01-28)
- piano:
- João Donato (van 1965-01-27 tot 1965-01-28)
- snaarinstrumenten:
- [unknown] (van 1965-01-27 tot 1965-01-28)
- trombone:
- Milt Bernhart (in 1965-01, van 1965-01-27 tot 1965-01-28)
- trompet:
- Stu Williamson (van 1965-01-27 tot 1965-01-28)
- vocalen:
- Astrud Gilberto (in 1965-01, van 1965-01-27 tot 1965-01-28)
- was dirigent:
- Marty Paich (in 1965-01, van 1965-01-27 tot 1965-01-28)
- verzorgde het arrangement:
- Marty Paich
- opgenomen bij:
- RCA Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (in 1965-01, van 1965-01-27 tot 1965-01-28)
- is een cover-opname van:
- How Insensitive (van 1965-01-27 tot 1965-01-28)
- tekstschrijver:
- Vinicius de Moraes
- componist:
- Antônio Carlos Jobim
- vertaler:
- Norman Gimbel
- uitgever:
- Duchess Music Corporation en Songs of Universal, Inc.
- vertaalde versie van:
- Insensatez
- is een opname van:
- Insensatez
- tekstschrijver:
- Vinicius de Moraes
- componist:
- Antônio Carlos Jobim
| | 2:50 |
| 7 | Dindi | | 2:45 |
| 8 | Photograph | | 2:12 |
| 9 | Dreamer | | 2:04 |
| 10 | So Finha De Ser Com Voce | | 2:22 |
| 11 | All That's Left Is to Say Goodbye | | 3:14 |
| 12 | The Shadow of Your Smile | 3 | 2:33 |
| 13 | Aruanda | | 2:29 |
| 14 | Manha De Carnaval | | 2:00 |
| 15 | Fly Me to the Moon | | 2:22 |
| 16 | The Gentle Rain | | 2:27 |
| 17 | Non-Stop to Brazil | | 2:29 |
| 18 | O Ganso | | 2:11 |
| 19 | Who Can I Turn To (When Nobody Needs Me) | | 2:11 |
| 20 | Day by Day | | 2:06 |
| 21 | Tristeza | | 3:36 |
| 22 | Funny World | | 2:28 |
| 23 | So Nice (Summer Samba) | | 2:39 |
| 24 | Berimbou | | 2:24 |