| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Only Daddy That’ll Walk the Line | Waylon Jennings | 3 | 2:22 |
| 2 | Brown Eyed Handsome Man | Waylon Jennings | 3 | 2:03 |
| 3 | The Taker | Waylon Jennings | | 2:24 |
| 4 | Good Hearted Woman | Waylon Jennings | | 3:04 |
| 5 | You Asked Me To (single remix) | Waylon Jennings | | 2:32 |
| 6 | Amanda- opnametechnicus:
- Kyle Lehning (van 1974-07-15 tot 1979-04-09)
- producent:
- Waylon Jennings en Ken Mansfield
- bas:
- Jerry Bridges (van 1974-07-15 tot 1979-04-09) en Duke Goff (van 1974-07-15 tot 1979-04-09)
- drumstel:
- Richie Albright (van 1974-07-15 tot 1979-04-09)
- gitaar:
- Carl Gay (van 1974-07-15 tot 1979-04-09), Waylon Jennings (van 1974-07-15 tot 1979-04-09), Fred Newell (van 1974-07-15 tot 1979-04-09), Billy Ray Reynolds (van 1974-07-15 tot 1979-04-09), Larry Whitmore (van 1974-07-15 tot 1979-04-09) en John Wilkin (van 1974-07-15 tot 1979-04-09)
- Hawaï-gitaar:
- Ralph Mooney (van 1974-07-15 tot 1979-04-09)
- keyboard:
- Kyle Lehning (van 1974-07-15 tot 1979-04-09)
- mondharmonica:
- Roger Crabtree (van 1974-07-15 tot 1979-04-09)
- lead-vocalen:
- Waylon Jennings (van 1974-07-15 tot 1979-04-09)
- vocalen:
- Garth Fundis (van 1974-07-15 tot 1979-04-09)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- BMG Music (in 1974), RCA Corporation (in 1974, in 1979) en RCA Records (in 1979, in 1980)
- opgenomen bij:
- Glaser Sound Studios, Inc. in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (op 1974-07-15) en American Studios in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (op 1979-04-09)
- is een cover-opname van:
- Amanda (van 1974-07-15 tot 1979-04-09)
- tekstschrijver en componist:
- Bob McDill
- uitgever:
- Gold Dust Music, Ranger Bob Music en Universal PolyGram International Publishing, Inc.
| Waylon Jennings | 4 | 2:58 |
| 7 | Rainy Day Woman | Waylon Jennings | 3 | 2:32 |
| 8 | Waymore’s Blues | Waylon Jennings | 4 | 2:40 |
| 9 | Are You Sure Hank Done It This Way | Waylon Jennings | 4.35 | 2:56 |
| 10 | Wild Side of Life / It Wasn’t God Who Made Honky Tonk Angels | Waylon Jennings duet with Jessi Colter | | 3:21 |
| 11 | The Wurlitzer Prize (I Don’t Want to Get Over You) | Waylon Jennings | | 2:11 |
| 12 | Theme From the Dukes of Hazzard (Good Ol’ Boys) | Waylon Jennings | 3.5 | 2:09 |
| 13 | Storms Never Last | Waylon Jennings duet with Jessi Colter | | 3:05 |
| 14 | Just to Satisfy You- technicus:
- Don Cartee en Chips Moman
- producent:
- Chips Moman
- bas:
- Mike Leech (van 1981-09-21 tot 1981-11-16)
- drumstel:
- Gene Chrisman (van 1981-09-21 tot 1981-11-16)
- gitaar:
- Johnny Christopher (van 1981-09-21 tot 1981-11-16), Waylon Jennings (van 1981-09-21 tot 1981-11-16) en Reggie Young (van 1981-09-21 tot 1981-11-16)
- keyboard:
- Bobby Emmons (van 1981-09-21 tot 1981-11-16)
- piano:
- Bobby Wood (van 1981-09-21 tot 1981-11-16)
- lead-vocalen:
- Waylon Jennings (van 1981-09-21 tot 1981-11-16) en Willie Nelson (van 1981-09-21 tot 1981-11-16)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- BMG Music (in 1982), RCA Corporation (in 1982) en RCA Records (in 1982)
- opgenomen bij:
- Cartee 3 Studio in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten en Moman's Recording Studio in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (op 1981-09-21, op 1981-11-16)
- is een cover-opname van:
- Just to Satisfy You (van 1981-09-21 tot 1981-11-16)
- schrijver:
- Don Bowman en Waylon Jennings
- uitgever:
- Acuff-Rose , Acuff-Rose Music Limited , Irving Music , Irving Music, Inc. en Parody Publishing
- is een opname van:
- Just to Satisfy You
- schrijver:
- Don Bowman en Waylon Jennings
- uitgever:
- Acuff-Rose , Acuff-Rose Music Limited , Irving Music , Irving Music, Inc. en Parody Publishing
| Waylon Jennings duet with Willie Nelson | 4 | 2:52 |
| 15 | Lucille (You Won’t Do Your Daddy’s Will)- producent:
- Waylon Jennings
- is een cover-opname van:
- Lucille (in 1983-01)
- schrijver:
- Albert Collins en Richard Wayne Penniman
- subuitgever:
- Sony/ATV Music Publishing France (beëindigd), Sony Music Publishing France en ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部
- uitgever:
- Budde Music Publishing GmbH, Flora GmbH, Josef Hochmuth Musikverlag, Leeds Music Corp., Leeds Music Ltd., MCA Music Inc. , MCA Music Ltd., Melody Music Pty Ltd., Morro Music Corp., Strengholt Music Publishing BV, Universal Music Publishing Ricordi srl, Universal/MCA Music Ltd. en Venice Music
| Waylon Jennings | | 3:27 |
| 16 | Never Could Toe the Mark | Waylon Jennings | | 3:01 |
| 17 | America | Waylon Jennings | | 3:40 |
| 18 | The Broken Promise Land | Waylon Jennings | | 3:15 |
| 19 | Drinkin’ and Dreamin’ | Waylon Jennings | 4 | 2:59 |
| 20 | Whatever Happened to the Blues | Waylon Jennings | | 4:13 |