| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Movie Music Kills a Kiss | | 4:22 |
| 2 | Stitches | | 3:35 |
| 3 | Frosted Tips | | 4:03 |
| 4 | Magdalene | | 5:20 |
| 5 | Bells Break Arms | | 5:03 |
| 6 | moonbath.brainsalt.a.holy.fool | | 6:42 |
| 7 | Moses | | 4:10 |
| 8 | A Thin Skin of Bullfight Dust | | 5:53 |
| 9 | We Are a Payphone- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Michael Krassner
- tecnico di registrazione aggiunto:
- Nick Luca
- basso :
- Wil Hendricks
- chitarra :
- Michael Krassner e Tim Rutili
- corno :
- Keith B. Kelly
- membranofono e percussione :
- Ben Massarella e Joe Westerlund
- violino :
- Laraine Kaizer-Viazovtsev
- voce:
- Tim Rutili
- registrata presso:
- FiveThirteen Recording in Phoenix, Arizona, Stati Uniti, Isabel St in Los Angeles, California, Stati Uniti, New Monkey Studio in Van Nuys, California, Stati Uniti e The Chateau
- mixata presso:
- FiveThirteen Recording in Phoenix, Arizona, Stati Uniti, Isabel St in Los Angeles, California, Stati Uniti e The Chateau
- registrazione di:
- We Are a Payphone
- autore:
- T. Rutili
| | 4:18 |
| 10 | turtle eggs/an optimist | | 2:39 |
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