| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Blue Moon | 4.65 | 3:32 |
| 2 | Nice Work If You Can Get It | 5 | 3:51 |
| 3 | Yesterdays | 4 | 2:52 |
| 4 | Easy to Love | 4 | 3:04 |
| 5 | Prelude to a Kiss | 4 | 5:34 |
| 6 | Day in, Day Out | | 6:51 |
| 7 | I've Got My Love to Keep Me Warm | 3.75 | 3:59 |
| 8 | Embraceable You- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1957-01-09)
- tecnico:
- Val Valentin
- produttore:
- Norman Granz
- batteria :
- Larry Bunker (il 1957-01-09)
- chitarra :
- Barney Kessel (il 1957-01-09)
- contrabbasso [bass] :
- Red Mitchell (il 1957-01-09)
- pianoforte :
- Jimmy Rowles (il 1957-01-09)
- sassofono tenore :
- Ben Webster (il 1957-01-09)
- tromba :
- Harry “Sweets” Edison (il 1957-01-09)
- voce:
- Billie Holiday (il 1957-01-09)
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1957-01-07 al 1957-01-09)
- registrazione di:
- Embraceable You (il 1957-01-09)
- paroliere:
- Ira Gershwin (nel 1928)
- compositore:
- George Gershwin (nel 1928)
- editore:
- Ira Gershwin Music, New World Music , New World Music Corp., Warner Bros. Music Corp., Warner/Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 al 2024-01-01)
- parte di:
- Crazy for You
- parte di:
- Girl Crazy
- parte di:
- When the Boys Meet the Girls
| 5 | 6:50 |
| 9 | Love Is Here to Stay- produttore:
- Norman Granz
- batteria :
- Alvin Stoller (il 1957-01-08)
- chitarra :
- Barney Kessel (il 1957-01-08)
- contrabbasso :
- Red Mitchell (il 1957-01-08)
- pianoforte :
- Jimmy Rowles (il 1957-01-08)
- sassofono tenore :
- Ben Webster (il 1957-01-08)
- tromba :
- Harry “Sweets” Edison (il 1957-01-08)
- voce:
- Billie Holiday (il 1957-01-08)
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1957-01-08)
- registrazione di:
- Love Is Here to Stay (il 1957-01-08)
- paroliere:
- Ira Gershwin
- compositore:
- George Gershwin
- editore:
- Chappell & Co Ltd., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Frankie G. Songs, George Gershwin Music, Ira Gershwin Music, Nokawi Music, Warner Bros. Music , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28), Gershwin Publishing Corp (nel 1938) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- Chappell Music , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- parte di:
- The Goldwyn Follies
| 5 | 3:45 |
| 10 | Too Marvelous for Words | 4 | 2:15 |
| 11 | Cheek to Cheek | | 3:38 |
| 12 | Come Rain or Shine | | 4:25 |
| 13 | Let's Call the Whole Thing Off | | 3:27 |
| 14 | I Thought About You- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1954-09-03)
- batteria :
- Chico Hamilton (il 1954-09-03)
- chitarra :
- Barney Kessel (il 1954-09-03)
- contrabbasso :
- Red Callender (il 1954-09-03)
- pianoforte :
- Bobby Tucker (il 1954-09-03)
- sassofono contralto :
- Willie Smith (il 1954-09-03)
- tromba :
- Harry “Sweets” Edison (il 1954-09-03)
- voce:
- Billie Holiday (il 1954-09-03)
- registrazione di:
- I Thought About You (il 1954-09-03)
- paroliere:
- Johnny Mercer
- compositore:
- Jimmy Van Heusen
- editore:
- Bourne Co. , Burke & Van Heusen, Jerry Leiber Music, Lewis Music Publishing Co., Inc., Range Road Music Inc., Silver Seahorse Music LLC, Twentieth Century Music Corp., WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
| 5 | 2:49 |
| 15 | A Fine Romance | | 3:36 |
| 16 | P.S. I Love You | 5 | 3:38 |
| 17 | Always | 4 | 3:57 |