| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Lullaby of Broadway | | 2:31 |
| 2 | Serenade in Blue | | 3:10 |
| 3 | You'll Never Know | | 3:22 |
| 4 | I Had the Craziest Dream | | 2:51 |
| 5 | I Only Have Eyes for You | | 3:41 |
| 6 | Chattanooga Choo Choo | | 2:07 |
| 7 | More Than You Know | | 2:58 |
| 8 | Carioca | | 2:15 |
| 9 | Without a Song- registrazione di:
- Without a Song
- paroliere:
- Edward Eliscu e Billy Rose
- compositore:
- Vincent Youmans
- editore:
- Anne-Rachel Music Corp., CBS Miller Catalog, Inc., Chappell & Co., EMI Miller Catalog, Inc., Johnny Mathis Music, Inc., LSQ Music Co., Miller Music Corp., The Songwriters Guild e WB Music Corp.
- parte di:
- Great Day!
| | 3:33 |
| 10 | Drums in My Heart | | 1:43 |
| 11 | Time on My Hands | | 1:49 |
| 12 | Great Day | | 2:02 |
| 13 | Happiness Is a Thing Called Joe | | 2:12 |
| 14 | Stormy Weather- produttore:
- Norman Granz
- basso :
- Ray Brown (dal 1959-07-14 al 1959-08-09)
- batteria :
- Ed Thigpen (dal 1959-07-14 al 1959-08-09, dal 1959-07-21 al 1959-08-01)
- contrabbasso [bass] :
- Ray Brown (dal 1959-07-21 al 1959-08-01)
- pianoforte :
- Oscar Peterson (dal 1959-07-14 al 1959-08-09, dal 1959-07-21 al 1959-08-01)
- registrata presso:
- Universal Recording Studios in Chicago, Illinois, Stati Uniti (dal 1959-07-14 al 1959-08-09, dal 1959-07-21 al 1959-08-01)
- registrazione strumentale cover di:
- Stormy Weather (dal 1959-07-14 al 1959-08-09)
- paroliere:
- Ted Koehler (nel 1933)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1933)
- editore:
- Arko Music Corp., EMI Music Publishing , Fred Ahlert Mus. Corp., Mills Music, Inc., S.A. Music Co., Ted Koehler Music Co. e The Songwriters Guild
| | 2:42 |
| 15 | Over the Rainbow- produttore:
- Norman Granz
- pianoforte :
- Oscar Peterson (dal 1959-07-14 al 1959-08-09)
- registrata presso:
- Universal Recording Studios in Chicago, Illinois, Stati Uniti (dal 1959-07-14 al 1959-08-09)
- registrazione strumentale di:
- Over the Rainbow (dal 1959-07-14 al 1959-08-09)
- paroliere:
- Yip Harburg (nel 1938)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1938)
- eseguita per la prima volta da:
- Judy Garland (nel 1939)
- editore:
- EMI Feist Catalog Inc., EMI Music , EMI Partnership Ltd., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son Pty. Ltd., Leo Feist Music, Robbins Music Corp. Ltd., United Partnership Ltd. e Warner/Chappell
- sub-editore:
- 香港商百代音樂股份有限公司台灣分公司 , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (fino al 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31), フジパシフィックミュージック SBK事業部 (dal 2015-01-01 a oggi) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- The 12th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1939 winner)
- parte di:
- The Wizard of Oz
- parte di:
- The Wizard of Oz
- registrazione di:
- Over the Rainbow
- paroliere:
- Yip Harburg (nel 1938)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1938)
- eseguita per la prima volta da:
- Judy Garland (nel 1939)
- editore:
- EMI Feist Catalog Inc., EMI Music , EMI Partnership Ltd., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son Pty. Ltd., Leo Feist Music, Robbins Music Corp. Ltd., United Partnership Ltd. e Warner/Chappell
- sub-editore:
- 香港商百代音樂股份有限公司台灣分公司 , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (fino al 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31), フジパシフィックミュージック SBK事業部 (dal 2015-01-01 a oggi) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- The 12th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1939 winner)
- parte di:
- The Wizard of Oz
- parte di:
- The Wizard of Oz
| | 2:17 |
| 16 | The Man That Got Away- produttore:
- Norman Granz
- basso :
- Ray Brown (dal 1959-07-14 al 1959-08-09)
- batteria :
- Ed Thigpen (dal 1959-07-14 al 1959-08-09, dal 1959-07-21 al 1959-08-01)
- contrabbasso [bass] :
- Ray Brown (dal 1959-07-21 al 1959-08-01)
- pianoforte :
- Oscar Peterson (dal 1959-07-14 al 1959-08-09, dal 1959-07-21 al 1959-08-01)
- registrata presso:
- Universal Recording Studios in Chicago, Illinois, Stati Uniti (dal 1959-07-14 al 1959-08-09, dal 1959-07-21 al 1959-08-01)
- registrazione strumentale di:
- The Man That Got Away (dal 1959-07-14 al 1959-08-09)
- paroliere:
- Ira Gershwin (nel 1953)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1953)
- editore:
- Chappell/Morris Ltd., Harwin Music Corporation, MPL Communications Inc. e WB Music Corp.
- parte di:
- The 27th Academy Award for Best Original Song (numero: 2)
- registrazione strumentale di:
- The Man That Got Away (nel 1959)
- paroliere:
- Ira Gershwin (nel 1953)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1953)
- editore:
- Chappell/Morris Ltd., Harwin Music Corporation, MPL Communications Inc. e WB Music Corp.
- parte di:
- The 27th Academy Award for Best Original Song (numero: 2)
- registrazione di:
- The Man That Got Away
- paroliere:
- Ira Gershwin (nel 1953)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1953)
- editore:
- Chappell/Morris Ltd., Harwin Music Corporation, MPL Communications Inc. e WB Music Corp.
- parte di:
- The 27th Academy Award for Best Original Song (numero: 2)
| | 2:38 |
| 17 | Ill Wind | | 2:32 |
| 18 | Let's Fall in Love | | 2:16 |
| 19 | As Long As I Live | | 2:23 |
| 20 | Come Rain or Come Shine | | 2:36 |
| 21 | Ac-Cent-Tchu-Ate the Positive | | 2:00 |
| 22 | Between the Devil and the Deep Blue Sea | | 2:41 |
| 23 | I've Got the World on a String- basso :
- Ray Brown (dal 1959-07-14 al 1959-08-09)
- batteria :
- Ed Thigpen (dal 1959-07-14 al 1959-08-09)
- pianoforte :
- Oscar Peterson (dal 1959-07-14 al 1959-08-09)
- registrata presso:
- Universal Recording Studios in Chicago, Illinois, Stati Uniti (dal 1959-07-14 al 1959-08-09)
- registrazione strumentale di:
- I’ve Got the World on a String (dal 1959-07-14 al 1959-08-09)
- paroliere:
- Ted Koehler (nel 1932)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1932)
- editore:
- BMG Gold Songs, EMI Mills Music Inc. , MCA Music Publishing , Mills Music, Inc., Redwood Music Ltd. e S.A. Music Co.
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , コンソーシアム音楽出版 C・F事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
- registrazione di:
- I’ve Got the World on a String
- paroliere:
- Ted Koehler (nel 1932)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1932)
- editore:
- BMG Gold Songs, EMI Mills Music Inc. , MCA Music Publishing , Mills Music, Inc., Redwood Music Ltd. e S.A. Music Co.
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , コンソーシアム音楽出版 C・F事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
| | 2:27 |
| 24 | That Old Black Magic | | 2:59 |