| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Miss Annabelle Lee | | 2:53 |
| 2 | Chasing Shadows | | 3:02 |
| 3 | Stomping at Decca | | 2:36 |
| 4 | Solitude | | 3:11 |
| 5 | Appel Direct | | 3:00 |
| 6 | J'attendrai | | 2:35 |
| 7 | After You've Gone | | 3:08 |
| 8 | Nagasaki | | 2:51 |
| 9 | Night and Day- registrata a:
- London , England, Regno Unito (il 1938-01-31)
- registrazione strumentale di:
- Night and Day (il 1938-01-31)
- paroliere e compositore:
- Cole Porter (nel 1932)
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e Harms, Inc. (il 1932-11-18)
- parte di:
- Gay Divorce
| | 2:44 |
| 10 | Avalon- registrata a:
- Paris, Île-de-France, Francia (nel 1935-06)
- chitarra :
- Roger Chaput (nel 1935-07), Django Reinhardt (nel 1935-07) e Joseph Reinhardt (nel 1935-07)
- contrabbasso :
- Louis Vola (nel 1935-07)
- tromba :
- Pierre Allier (nel 1935-07), Arthur Briggs (nel 1935-07) e Alphonse Cox (nel 1935-07)
- trombone :
- Eugène d’Hellemes (nel 1935-07)
- violino :
- Stéphane Grappelli (nel 1935-07)
- esecutore:
- Django Reinhardt et son quintette (nel 1935-06)
- registrazione di:
- Avalon (nel 1935-06)
- autore:
- B. G. DeSylva, Al Jolson e Vincent Rose
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Stephen Ballentine Music, Warner Bros. Music e Jerome H. Remick & Co. (il 1920-09-04)
- registrazione strumentale di:
- Avalon
- autore:
- B. G. DeSylva, Al Jolson e Vincent Rose
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Stephen Ballentine Music, Warner Bros. Music e Jerome H. Remick & Co. (il 1920-09-04)
| | 2:55 |
| 11 | Runnin' Wild | | 2:57 |
| 12 | Djangology | | 2:58 |
| 13 | Shine | | 2:57 |
| 14 | Sweet Chorus | | 2:46 |
| 15 | Them There Eyes | | 3:03 |
| 16 | Some of These Days | | 2:26 |
| 17 | If I Had You | | 2:50 |
| 18 | Three Little Words | | 2:54 |
| 19 | A Little Love, a Little Kiss | | 3:21 |
| 20 | Swing From Paris | | 2:35 |