| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Tea for Two- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1942-07-15)
- basso :
- Red Callender (il 1942-07-15)
- pianoforte :
- Nat King Cole (il 1942-07-15)
- sassofono tenore :
- Lester Young (il 1942-07-15)
- registrazione strumentale cover di:
- Tea for Two (il 1942-07-15)
- paroliere:
- Irving Caesar
- compositore:
- Vincent Youmans
- editore:
- Chappell Music Ltd., Irving Caesar Music Corp., Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e Harms, Inc. (il 1924-06-10)
- sub-editore:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- No, No, Nanette
- registrazione di:
- Tea for Two
- paroliere:
- Irving Caesar
- compositore:
- Vincent Youmans
- editore:
- Chappell Music Ltd., Irving Caesar Music Corp., Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e Harms, Inc. (il 1924-06-10)
- sub-editore:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- No, No, Nanette
- registrazione strumentale di:
- Tea for Two
- paroliere:
- Irving Caesar
- compositore:
- Vincent Youmans
- editore:
- Chappell Music Ltd., Irving Caesar Music Corp., Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e Harms, Inc. (il 1924-06-10)
- sub-editore:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- No, No, Nanette
| | 4:48 |
| 2 | Straighten Up and Fly Right | 5 | 2:26 |
| 3 | Jumpin' at Capitol | | 2:28 |
| 4 | Sweet Lorraine | | 3:10 |
| 5 | It's Only a Paper Moon- chitarra :
- Oscar Moore (il 1943-12-15)
- contrabbasso :
- Johnny Miller (il 1943-12-15)
- pianoforte :
- Nat King Cole (il 1943-12-15)
- strumenti:
- The Nat King Cole Trio (nel 1943)
- voce:
- Nat King Cole (nel 1943, il 1943-12-15), Johnny Miller (il 1943-12-15) e Oscar Moore (il 1943-12-15)
- registrata presso:
- C. P. MacGregor Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1943-12-15)
- registrazione cover di:
- It’s Only a Paper Moon (il 1943-12-15)
- paroliere:
- E.Y. Harburg (nel 1933) e Billy Rose (nel 1933)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1933)
- editore:
- Anne-Rachel Music Corp., Chappell & Co., Chappell Music Ltd., Gloccamorria Music, Next Decade Entertainment, S.A. Music Co., SA Music, Shapiro Bernstein & Co. Ltd. e Warner Bros. Music
| | 2:56 |
| 6 | Body and Soul- chitarra :
- Oscar Moore (il 1944-01-17)
- contrabbasso :
- Johnny Miller (il 1944-01-17)
- pianoforte :
- Nat King Cole (il 1944-01-17)
- voce:
- Nat King Cole (il 1944-01-17), Johnny Miller (il 1944-01-17) e Oscar Moore (il 1944-01-17)
- registrata presso:
- C. P. MacGregor Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1944-01-17)
- registrazione strumentale cover di:
- Body and Soul (il 1944-01-17)
- paroliere:
- Frank Eyton (nel 1930), Edward Heyman (nel 1930) e Robert Sour (nel 1930)
- compositore:
- Edward Heyman, Robert Sour e John Green (nel 1930)
- editore:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 3:20 |
| 7 | Riffamarole | | 2:52 |
| 8 | Sweet Georgia Brown | | 2:19 |
| 9 | The Way You Look Tonight | | 3:10 |
| 10 | Airness a la Nat (alternative take) | | 2:39 |
| 11 | (Get Your Kicks on) Route 66- chitarra :
- Oscar Moore (il 1946-03-15)
- contrabbasso :
- Johnny Miller (il 1946-03-15)
- pianoforte :
- Nat King Cole (il 1946-03-15)
- strumenti:
- The Nat King Cole Trio (nel 1946)
- voce:
- Nat King Cole (nel 1946, il 1946-03-15)
- voce principale:
- King Cole
- esecutore:
- The Nat King Cole Trio (il 1946-03-15)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Capitol Records, LLC (nel 2000)
- registrata presso:
- Radio Recorders Studios in West Hollywood, California, Stati Uniti (il 1946-03-15)
- registrazione di:
- (Get Your Kicks on) Route 66 (il 1946-03-15)
- paroliere e compositore:
- Bobby Troup
- editore:
- Chappell Morris Ltd., E. H. Morris, LondonTown Music, Inc., Troup-London, LLC, ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 e Burke-Van Heusen, Inc. (il 1946-04-22)
| | 3:02 |
| 12 | Lester Leaps In | | 2:30 |
| 13 | I Found a New Baby | | 4:06 |
| 14 | Honeysuckle Rose | | 2:40 |
| 15 | Too Marvelous for Words | | 2:32 |