| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Please Be With Me | Cowboy | | 3:49 |
| 2 | By the Time I Get to Phoenix | Solomon Burke | | 2:57 |
| 3 | Downhill | Janne Schra | | 4:35 |
| 4 | Sharing the Night Together | Arthur Alexander | | 3:04 |
| 5 | The Vanishing Mind- ingénieur du son :
- Chris George , Daniel Majorie et Chris Schultz
- producteur :
- Joey Burns, John Convertino et Craig Schumacher
- mixeur :
- Craig Schumacher
- accordéon , échantillonneur [sampled strings] , piano électrique Wurlitzer [Wurlitzer] , thérémine et vibraphone [vibe] :
- Martin Wenk
- alto :
- Joseph Pagán
- contrebasse et guitare basse électrique :
- Volker Zander
- instruments :
- Michael Fan
- pedal steel guitar [pedal steel] :
- Paul Niehaus
- trompette :
- Jacob Valenzuela et Martin Wenk
- vibraphone [vibes] :
- Jacob Valenzuela
- violon :
- Rose Todaro
- violoncelle :
- Anne Gratz
- voix :
- Jacob Valenzuela
- enregistré à :
- The Living Room Studio dans New Orleans, Louisiana, États-Unis et WaveLab Recording Studio dans Tucson, Arizona, États-Unis
- mixé à :
- WaveLab Recording Studio dans Tucson, Arizona, États-Unis
| Calexico | 3.75 | 3:53 |
| 6 | Small Blue Thing | Suzanne Vega | 3 | 3:55 |
| 7 | J’suis dans la dèche | Patrick Bruel | | 3:46 |
| 8 | White Folk's Blood | House of Freaks | | 4:40 |
| 9 | Black- ingénieur du son et ingénieur :
- Fabio Patrignani
- ingénieur assistant :
- Gabriele Conti et Davide Palmiotto
- ingénieur supplémentaire :
- Vance Powell et Kennie Takahashi
- ingénieur supplémentaire assistant :
- Todd Monfalcone et Mark Petaccia
- producteur :
- Danger Mouse et Daniele Luppi
- mixeur :
- Danger Mouse , Daniele Luppi et Fabio Patrignani
- mixeur assistant :
- Todd Monfalcone et Kennie Takahashi
- batterie :
- Gegè Munari
- célesta :
- Gilda Buttà
- contrebasse :
- Dario Rosciglione
- guitare acoustique :
- Luciano Ciccaglioni
- orgue :
- Antonello Vannucchi
- percussions :
- Brian Burton
- chœurs :
- I cantori moderni di Alessandroni
- voix invité :
- Norah Jones
- orchestre :
- B.I.M. Orchestra
- conductor :
- Daniele Luppi
- arrangeur :
- Danger Mouse et Daniele Luppi
- enregistré à :
- Forum Music Village dans Roma , Roma, Lazio, Italie et Glenwood Place Studios dans Burbank, California , États-Unis (voix principale [Norah Jones])
- mixé à :
- Glenwood Place Studios dans Burbank, California , États-Unis
- techniquement conçu à :
- Forum Music Village dans Roma , Roma, Lazio, Italie
- recording of :
- Black
- parolier :
- Brian Burton
- compositeur :
- Brian Burton et Daniele Luppi
- éditeur :
- Belmondo Music et Chrysalis Music
| Danger Mouse & Daniele Luppi feat. Norah Jones | 4.5 | 3:31 |
| 10 | Our Own Love Song | Bettye LaVette | | 4:34 |
| 11 | Good Time Charlie's Got the Blues | Danny O’Keefe | | 2:59 |
| 12 | Then I'll Be Over You | Ray Charles | | 3:41 |
| 13 | The Weary Kind | Ryan Bingham | | 4:17 |
| 14 | Give Me Strength | Eric Clapton | 3.35 | 2:52 |
| 15 | House of the Rising Sun | Miriam Makeba | | 1:59 |
| 16 | We Live Again | Beck | 2.9 | 3:03 |
| 17 | Moon | Phillip Goodhand-Tait | | 3:13 |
| 18 | I'm Gonna Do All I Can (To Do Right by My Man) | Ike & Tina Turner | | 2:23 |
| 19 | Sweet Love | Ghinzu | | 3:57 |
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