| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| A1 | Bleeding Heart | | 3:09 |
| A2 | Highway Chile | | 3:30 |
| A3 | Tax Free- ingénieur :
- Eddie Kramer (le 1968-01-26, le 1968-05-01)
- producteur :
- Chas Chandler, John Jansen et Eddie Kramer
- mixeur :
- John Jansen (le 1972-01-26) et Eddie Kramer (le 1972-01-26)
- basse :
- Noel Redding (du 1968-01-26 au 1968-05-01)
- batterie :
- Mitch Mitchell (du 1968-01-26 au 1968-05-01)
- guitare :
- Jimi Hendrix (du 1968-01-26 au 1968-05-01)
- voix principale :
- Jimi Hendrix
- droits phonographiques (℗) par :
- Warner Bros. Records Inc. et PolyGram International Music B.V. (le 1972)
- enregistré à :
- Olympic Studios dans Barnes, Richmond upon Thames, London , England, Royaume-Uni (le 1968-01-26) et The Record Plant dans Midtown Manhattan, New York, New York, États-Unis (le 1968-05-01)
- mixé à :
- Electric Lady Studios dans Greenwich Village, New York, New York, États-Unis (le 1972-01-26)
- reprise recording of :
- Tax Free (du 1968-01-26 au 1968-05-01)
- compositeur :
- Jan Carlsson et Bo Hansson
| 1 | 4:55 |
| A4 | Peter Gunn Catastrophe | | 2:05 |
| A5 | Stepping Stone | | 4:09 |
| B1 | Midnight | 2.5 | 6:30 |
| B2 | 3 Little Bears | | 4:08 |
| B3 | Beginning | | 4:10 |
| B4 | Izabella- ingénieur :
- Bob Hughes et Eddie Kramer
- producteur :
- Jimi Hendrix, John Jansen et Eddie Kramer
- mixeur :
- John Jansen (le 1971-01-31) et Eddie Kramer (le 1971-01-31)
- basse :
- Billy Cox (, du 1970-01-17 au 1970-06)
- batterie :
- Mitch Mitchell (du 1970-01-17 au 1970-06)
- guitare :
- Jimi Hendrix (du 1970-01-18 au 1970-06)
- voix :
- Jimi Hendrix (du 1970-01-17 au 1970-06)
- voix d’accompagnement :
- Ghetto Fighters (du 1970-01-17 au 1970-06)
- voix principale :
- Jimi Hendrix
- droits phonographiques (℗) par :
- Warner Bros. Records Inc. et PolyGram International Music B.V. (le 1971)
- enregistré à :
- The Record Plant dans Midtown Manhattan, New York, New York, États-Unis (le 1970-01-17) et Electric Lady Studios dans Greenwich Village, New York, New York, États-Unis (le 1970-06)
- mixé à :
- Electric Lady Studios dans Greenwich Village, New York, New York, États-Unis (le 1971-01-31)
- recording of :
- Izabella (du 1970-01-17 au 1970-06)
- parolier et compositeur :
- Jimi Hendrix
- éditeur :
- Bella Godiva Music, Experience Hendrix, Experience Hendrix, L.L.C. et Interworld Music Ltd.
| 1 | 2:50 |