| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Love Is All (demo version) | Roger Glover | | 3:07 |
| 2 | Dawn (alternative mix) | Roger Glover | | 1:37 |
| 3 | Magician Moth (alternative mix) | Roger Glover | | 1:40 |
| 4 | Harlequin Hare (alternative mix)- tecnico:
- Louis Austin e George Sloan
- produttore:
- Roger Glover
- basso e contrabbasso :
- Mo Foster (nel 1974)
- batteria :
- Les Binks (nel 1974) e Michael Giles (nel 1974)
- chitarra :
- Ray Fenwick (nel 1974) e Roger Glover (nel 1974)
- chitarra basso e percussione :
- Roger Glover (nel 1974)
- organo elettrico e sintetizzatore :
- Eddie Hardin (nel 1974)
- pianoforte :
- Roger Glover (nel 1974), Eddie Hardin (nel 1974) e Mike Moran (nel 1974)
- voce:
- Neil Lancaster (nel 1974)
- voce di accompagnamento:
- Helen Chappelle (nel 1974), Kay Garner (nel 1974), Roger Glover (nel 1974), Eddie Hardin (nel 1974), Judi Kuhl (nel 1974), Barry St. John (nel 1974), Liza Strike (nel 1974) e Joanne Williams (nel 1974)
- primo violino:
- David Woodcock (nel 1974)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Purple Records (nel 1974)
- registrata presso:
- Kingsway Recorders in London , England, Regno Unito (nel 1974)
- registrazione di:
- Harlequin Hare (nel 1974)
- autore:
- Ronnie James Dio, Roger Glover e Mickey Lee Soule
| Roger Glover featuring Neil Lancaster | | 1:36 |
| 5 | Magician Moth (alternative mix) | Roger Glover | | 1:34 |
| 6 | No Solution (alternative mix) | Roger Glover featuring Mickey Lee Soule | | 4:01 |
| 7 | Waiting (alternative mix) | Roger Glover featuring Jimmy Helms | | 3:13 |
| 8 | Fly Away (alternative mix) | Roger Glover featuring Liza Strike | | 2:24 |
| 9 | Aranea (alternative mix) | Roger Glover featuring Judi Kuhl | | 1:40 |
| 10 | Band 1 | Roger Glover | | 4:31 |
| 11 | Old Blind Mole | Roger Glover featuring John Goodison | | 1:09 |
| 12 | Magician Moth | Roger Glover | | 1:33 |
| 13 | Band 2 | Roger Glover | | 3:58 |
| 14 | Aranea | Roger Glover featuring Judi Kuhl | | 1:26 |
| 15 | Band 3 | Roger Glover | | 4:29 |
| 16 | Sitting in a Dream | Roger Glover featuring Ronnie James Dio | | 3:39 |
| 17 | Band 1 | Roger Glover | | 2:12 |
| 18 | Watch Out for the Bat | Roger Glover featuring John Gustafson | | 1:36 |
| 19 | Band 2 | Roger Glover | | 6:18 |
| 20 | Love Is All- tecnico:
- Louis Austin e George Sloan
- produttore:
- Roger Glover
- basso e contrabbasso :
- Mo Foster (nel 1974)
- batteria :
- Les Binks (nel 1974) e Michael Giles (nel 1974)
- chitarra :
- Ray Fenwick (nel 1974) e Roger Glover (nel 1974)
- chitarra basso e percussione :
- Roger Glover (nel 1974)
- organo elettrico e sintetizzatore :
- Eddie Hardin (nel 1974)
- pianoforte :
- Roger Glover (nel 1974), Eddie Hardin (nel 1974) e Mike Moran (nel 1974)
- voce:
- Ronnie James Dio (nel 1974)
- voce di accompagnamento:
- Helen Chappelle (nel 1974), Kay Garner (nel 1974), Roger Glover (nel 1974), Eddie Hardin (nel 1974), Judi Kuhl (nel 1974), Barry St. John (nel 1974), Liza Strike (nel 1974) e Joanne Williams (nel 1974)
- direttore d'orchestra:
- Del Newman (nel 1974)
- arrangiatore:
- Del Newman
- primo violino:
- David Woodcock (nel 1974)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Purple Records (nel 1974)
- registrata presso:
- Kingsway Recorders in London , England, Regno Unito (nel 1974)
- registrazione di:
- Love Is All (nel 1974)
- autore:
- Roger Glover e Eddie Hardin
- editore:
- British Lion Music Ltd., Glove Music Ltd., Halit Music e Lion Music
| Roger Glover featuring Ronnie James Dio | | 3:15 |