| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Once I Loved | Astrud Gilberto | | 2:13 |
| 2 | Água de beber | Astrud Gilberto feat. Antônio Carlos Jobim | 5 | 2:19 |
| 3 | Meditation | Astrud Gilberto | | 2:43 |
| 4 | And Roses and Roses | Astrud Gilberto | | 2:36 |
| 5 | O morro (não tem vez) | Astrud Gilberto | | 3:01 |
| 6 | How Insensitive- technicus:
- David Hassinger
- producent:
- Creed Taylor
- altsaxofoon:
- Bud Shank (van 1965-01-27 tot 1965-01-28)
- contrabas:
- Joe Mondragon (van 1965-01-27 tot 1965-01-28)
- contrabas [bass]:
- Joe Mondragon (in 1965-01)
- fluit:
- Bud Shank (in 1965-01, van 1965-01-27 tot 1965-01-28)
- gitaar:
- Antonio Carlos Jobim (in 1965-01), João Donato (in 1965-01) en Antônio Carlos Jobim (van 1965-01-27 tot 1965-01-28)
- piano:
- João Donato (van 1965-01-27 tot 1965-01-28)
- snaarinstrumenten:
- [unknown] (van 1965-01-27 tot 1965-01-28)
- trombone:
- Milt Bernhart (in 1965-01, van 1965-01-27 tot 1965-01-28)
- trompet:
- Stu Williamson (van 1965-01-27 tot 1965-01-28)
- vocalen:
- Astrud Gilberto (in 1965-01, van 1965-01-27 tot 1965-01-28)
- was dirigent:
- Marty Paich (in 1965-01, van 1965-01-27 tot 1965-01-28)
- verzorgde het arrangement:
- Marty Paich
- opgenomen bij:
- RCA Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (in 1965-01, van 1965-01-27 tot 1965-01-28)
- is een cover-opname van:
- How Insensitive (van 1965-01-27 tot 1965-01-28)
- tekstschrijver:
- Vinicius de Moraes
- componist:
- Antônio Carlos Jobim
- vertaler:
- Norman Gimbel
- uitgever:
- Duchess Music Corporation en Songs of Universal, Inc.
- vertaalde versie van:
- Insensatez
- is een opname van:
- Insensatez
- tekstschrijver:
- Vinicius de Moraes
- componist:
- Antônio Carlos Jobim
| Astrud Gilberto | | 2:49 |
| 7 | Dindi | Astrud Gilberto | | 2:43 |
| 8 | Photograph | Astrud Gilberto | | 2:15 |
| 9 | Dreamer | Astrud Gilberto | | 2:05 |
| 10 | Só finha de ser com você | Astrud Gilberto | | 2:21 |
| 11 | All That’s Left Is to Say Goodbye | Astrud Gilberto | | 3:12 |