| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Mississippi Delta City Blues | | 4:41 |
| 2 | Baby, What a Big Surprise- assisterend opnametechnicus en opnametechnicus:
- Armin Steiner (snaarinstrumenten)
- assisterend technicus:
- Tom Likes
- technicus:
- Wayne Tarnowski
- producent:
- James William Guercio
- akoestische gitaar en bas:
- James William Guercio (in 1977)
- aanvullende achtergrondvocalen:
- Tim Cetera (in 1977) en Carl Wilson (in 1977)
- orkestrator:
- Peter Cetera, Dominic Frontiere en James William Guercio
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1977, in 1978), Chicago Records Inc. (in 1977) en Rhino Entertainment Company (in 2002, in 2007)
- opgenomen bij:
- Caribou Ranch Recording Studio in Nederland, Colorado, Verenigde Staten en Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (snaarinstrumenten)
- gemixt bij:
- Caribou Ranch Recording Studio in Nederland, Colorado, Verenigde Staten
- is een opname van:
- Baby, What a Big Surprise (in 1977)
- orkestrator:
- Dominic Frontiere
- tekstschrijver en componist:
- Peter Cetera (in 1977)
- uitgever:
- BMG Music Publishing Ltd., BMG Songs, Inc., Island Music Ltd. en Universal Music Publishing MGB Ltd.
| 3 | 3:07 |
| 3 | Till the End of Time | | 4:49 |
| 4 | Policeman | | 4:02 |
| 5 | Take Me Back to Chicago | | 5:17 |
| 6 | Vote for Me | | 3:47 |
| 7 | Takin’ It on Uptown | | 4:47 |
| 8 | This Time | 4 | 4:46 |
| 9 | The Inner Struggles of a Man | | 2:44 |
| 10 | Prelude (Little One) | | 0:52 |
| 11 | Little One | | 5:45 |
| 12 | Wish I Could Fly (rehearsal) | | 3:47 |
| 13 | Paris (rehearsal) | | 3:55 |