| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Slow Hand | The Pointer Sisters | | 3:52 |
| 2 | Hold on to the Nights | Richard Marx | | 5:13 |
| 3 | Operator (That's Not the Way It Feels) | Jim Croce | 4.75 | 3:49 |
| 4 | That's the Way I've Always Heard It Should Be | Carly Simon | | 4:18 |
| 5 | Midnight Train to Georgia | Gladys Knight & the Pips | | 4:39 |
| 6 | Without You- tecnico:
- Robin Geoffrey Cable
- produttore:
- Richard Perry
- batteria :
- Jim Keltner (nel 1971-06)
- chitarra acustica :
- John Uribe (nel 1971-06)
- chitarra basso :
- Klaus Voormann (nel 1971-06)
- pianoforte :
- Gary Wright (nel 1971-06)
- voce:
- Harry Nilsson (nel 1971-06)
- direttore d'orchestra:
- Paul Buckmaster (nel 1971-06)
- arrangiatore ottoni e archi :
- Paul Buckmaster
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Music (nel 1971, nel 1991), RCA Records (nel 1971), Sony Music Entertainment (nel 1971), RCA Corporation (nel 1972) e RCA Records, Inc. (nel 1989)
- parte di:
- Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (numero: 496)
- registrazione cover di:
- Without You (nel 1971-06)
- autore:
- Tom Evans e W. Peter Ham
- editore:
- 100 % Apple Music, Apple Music, Apple Music Publishing Co., Inc., Apple Publishing Ltd. (, dal 1970 a oggi), Essex Music, Essex Music of Australia Pty. Ltd., Imagem Music, The Estate for Peter William Ham, The Estate for Thomas Evans, Warner Bros. Music e WB Music Corp. (fino al 2019-05-28)
- sub-editore:
- ティー・アール・オー・エセックス・ジャパン A事業部
| Nilsson | 4.3 | 3:20 |
| 7 | Missing You- tecnico e tecnico di missaggio:
- David Thoener
- basso elettrico [bass] :
- Donnie Nossov
- batteria :
- Curly Smith
- chitarra :
- Gary Myrick
- percussione :
- Steve Scales
- tastiera :
- Bruce Brody
- voce principale:
- John Waite
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- EMI Records (nel 1984), EMI Records Ltd. (nel 1984) e EMI Records USA (nel 1984)
- registrazione di:
- Missing You
- paroliere:
- John Waite
- compositore:
- Mark Leonard, Chas Sandford e John Waite
- editore:
- Alley Music Corp., Carlin Music Corporation, Copyright Control , Everpop Songs, Markmeem Music , Paperwaite Music (, nel 1984), Quartet Music Inc., Sony Music Publishing , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28), Fallwater Music (nel 1984), Markeem Music (nel 1984), The Hudson Bay Music Co. (nel 1984) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
| John Waite | 3.75 | 4:28 |
| 8 | Total Eclipse of the Heart | Bonnie Tyler | | 5:29 |
| 9 | Oh Girl | The Chi‐Lites | | 3:34 |
| 10 | Got to Get You Into My Life | Earth, Wind & Fire | 3 | 4:12 |
| 11 | Queen of Hearts | Juice Newton | | 3:25 |
| 12 | Ooh Child | The Five Stairsteps | 3.8 | 3:13 |