| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Malandragem | Vicente Celestino com Orquestra de Concertos Columbia | | 3:18 |
| 2 | Falta de consciência | Ascendino Lisboa com I. Kolman e sua Orquestra do Lido do Rio de Janeiro | | 3:22 |
| 3 | Zombando da vida | Ascendino Lisboa com I. Kolman e sua Orquestra do Lido do Rio de Janeiro | | 3:11 |
| 4 | Flor de inverno | Sílvio Caldas com Harry Kosarin e seus Almirantes | | 2:30 |
| 5 | Cabrocha inteligente | Moreira da Silva com Grupo da Guarda Velha | | 3:01 |
| 6 | Quando a noite vem chegando | Moreira da Silva com Grupo da Guarda Velha | | 3:28 |
| 7 | Estrela da manhã | Francisco Alves e Madelou Assis com Orquestra Odeon | | 2:37 |
| 8 | O correio já chegou | Francisco Alves e Orquestra Odeon | | 2:45 |
| 9 | É assim que se vai no arrastão | Aurora Miranda com Orquestra Odeon | | 3:05 |
| 10 | Anistia | Francisco Alves com Orquestra Odeon | | 2:57 |
| 11 | Negra também é gente | Francisco Alves com Orquestra Odeon | | 2:49 |
| 12 | Mossoró, minha nega | Murilo Caldas com Orquestra Odeon | | 2:39 |
| 13 | A lua veio ver | Francisco Alves e Madelou Assis com Orquestra Odeon & Coro | | 2:48 |
| 14 | Tu!... | Sílvio Caldas com Orquestra Victor Brasileira | | 3:11 |
| 15 | Perdão | Sílvio Caldas com os Diabos do Céu | | 2:56 |
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