| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Das Land des Lächelns: Ouvertüre | Franz Lehár | | 8:49 |
| 2 | Das Land des Lächelns: Akt I. „Da kommt Lisa!” … „Heut’, meine Herr’n, war ein Tag” … „Flirten, bißchen flirten” | Franz Lehár | | 3:46 |
| 3 | Das Land des Lächelns: Akt I. „Bitte, Lisa, bleib’ doch ein Moment!” | Franz Lehár | | 1:27 |
| 4 | Das Land des Lächelns: Akt I. „Es ist nicht das erste Mal” | Franz Lehár | | 2:29 |
| 5 | Das Land des Lächelns: Akt I. „Bitte Hoheit, einzutreten” … „Ich trete ins Zimmer, von Sehnsucht durchbebt” … „Immer nur Lächeln” | Franz Lehár | | 4:48 |
| 6 | Das Land des Lächelns: Akt I. „Guten Abend, Hoheit!” | Franz Lehár | | 0:18 |
| 7 | Das Land des Lächelns: Akt I. „Ach, trinken sie vielleicht mit mir ein Täßchen Tee?” … „Bei einem Tee à deux” | Franz Lehár | | 2:47 |
| 8 | Das Land des Lächelns: Akt I. „Sie sind sehr galant, Hoheit” | Franz Lehár | | 0:16 |
| 9 | Das Land des Lächelns: Akt I. „Von Apfelblüten einen Kranz, ah” | Franz Lehár | | 4:03 |
| 10 | Das Land des Lächelns: Akt I. „Hoheit, der Sekretär der Chinesischen Gesandschaft ist hier” | Franz Lehár | | 0:34 |
| 11 | Das Land des Lächelns: Akt I. „Wir sind allein” … „Und werden die Andern nicht böse sein?” … „Ein Lied, es verfolgt mich” | Franz Lehár | | 8:03 |