| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Life Saver | | 5:21 |
| 2 | Happy Man | | 3:33 |
| 3 | (I've Been) Searchin' So Long | 5 | 4:28 |
| 4 | Sunny Boy | | 5:11 |
| 5 | Byblos | 3 | 6:19 |
| 6 | Wishing You Were Here | | 4:36 |
| 7 | Call on Me- tecnico di registrazione:
- Armin Steiner (archi)
- tecnico:
- Jeff Guercio e Wayne Tarnowski
- produttore:
- James William Guercio
- tecnico di missaggio:
- Phil Ramone
- voce principale:
- Peter Cetera (dal 1973-08 al 1973-12)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1974) e Rhino Entertainment Company (nel 2002, nel 2007)
- registrata presso:
- Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti e Caribou Ranch Recording Studio in Nederland, Colorado, Stati Uniti (dal 1973-08 al 1973-12)
- registrazione di:
- Call on Me (dal 1973-08 al 1973-12)
- paroliere:
- Lee Loughnane
- compositore:
- Lee Loughnane (nel 1973)
- editore:
- Big Elk Music, COM Music, IQ Music Ltd. e Spirit Music Publishing Ltd.
| | 4:04 |
| 8 | Brand New Love Affair Part I & II | | 4:30 |
| 9 | Harry Truman- tecnico:
- Jeff Guercio, Mark Guercio e Wayne Tarnowski
- produttore:
- James William Guercio
- tecnico di missaggio:
- Phil Ramone (nel 1974-09)
- voce:
- John Carsello (nel 1974-09), Donna Conroy (nel 1974-09), Bob Eberhardt (nel 1974-09), Steve Fagin (nel 1974-09), Kristy Ferguson (nel 1974-09), Linda Greene (nel 1974-09), Lee Loughnane (nel 1974-09), Brandy Maitland (nel 1974-09), Katherine Ogden (nel 1974-09), Laudir de Oliveira (nel 1974-09), James Pankow (nel 1974-09), Walter Parazaider (nel 1974-09), Joanne Rocconi (nel 1974-09) e Richard Torres (nel 1974-09)
- voce principale:
- Robert Lamm (nel 1975)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1975), Warner Strategic Marketing (nel 1975) e Rhino Entertainment Company (nel 2002)
- registrata presso e mixata presso:
- Caribou Ranch Recording Studio in Nederland, Colorado, Stati Uniti (nel 1974-09)
- registrazione di:
- Harry Truman (nel 1974-09)
- autore:
- Robert Lamm (nel 1975)
- editore:
- Big Elk Music (nel 1975) e Lamminations Music (nel 1975)
| | 3:01 |
| 10 | Old Days | 3.5 | 3:31 |
| 11 | You Are on My Mind | | 3:22 |
| 12 | If You Leave Me Now- tecnico di registrazione:
- Armin Steiner (dal 1976-03 al 1976-04: archi)
- assistente tecnico:
- Tom Likes
- tecnico:
- Wayne Tarnowski
- produttore:
- James William Guercio
- basso e chitarra acustica :
- James William Guercio (dal 1976-03 al 1976-04)
- voce principale:
- Peter Cetera (dal 1976-03 al 1976-04)
- arrangiatore archi e arrangiatore corno francese :
- Jimmie Haskell
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1976), Rhino Entertainment Company (nel 1976, nel 2002), Warner Strategic Marketing Inc. (nel 1976) e WEA International Inc. (nel 1976)
- registrata presso:
- Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti, Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (archi) e Caribou Ranch Recording Studio in Nederland, Colorado, Stati Uniti (dal 1976-03 al 1976-04)
- mixata presso:
- Caribou Ranch Recording Studio in Nederland, Colorado, Stati Uniti (dal 1976-03 al 1976-04)
- registrazione di:
- If You Leave Me Now (dal 1976-03 al 1976-04)
- paroliere:
- Peter Cetera
- compositore:
- Peter Cetera (nel 1976)
- editore:
- Big Elk Music, BMG Music Publishing Ltd., Copyright Control , Fairwood Music Ltd., Island Music Ltd., Polish Prince Music e Spirit Music Publishing Ltd.
| 4.2 | 3:57 |
| 13 | Together Again | | 3:53 |
| 14 | Another Rainy Day in New York City- tecnico di registrazione:
- Armin Steiner (archi)
- assistente tecnico:
- Tom Likes
- tecnico:
- Wayne Tarnowski
- produttore:
- James William Guercio
- steel pan [steel drums] :
- Othello Molineaux (dal 1976-03 al 1976-04) e Leroy Williams (dal 1976-03 al 1976-04)
- voce principale:
- Peter Cetera (dal 1976-03 al 1976-04)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1976) e Rhino Entertainment Company (nel 2002)
- registrata presso:
- Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti, Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (archi) e Caribou Ranch Recording Studio in Nederland, Colorado, Stati Uniti (dal 1976-03 al 1976-04)
- mixata presso:
- Caribou Ranch Recording Studio in Nederland, Colorado, Stati Uniti (dal 1976-03 al 1976-04)
- registrazione di:
- Another Rainy Day in New York City (dal 1976-03 al 1976-04)
- paroliere e compositore:
- Robert Lamm (nel 1976)
- editore:
- Big Elk Music, Island Music Ltd. e Lamminations Music
| | 3:03 |
| 15 | Hope for Love | | 3:06 |