| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Until You Come Back to Me (That’s What I’m Gonna Do)- tecnico:
- Lew Hahn
- produttore:
- Aretha Franklin, Arif Mardin e Jerry Wexler
- tecnico di missaggio:
- Arif Mardin
- basso :
- Chuck Rainey (il 1973-09-07)
- batteria :
- Bernard “Pretty” Purdie (il 1973-09-07)
- chitarra :
- Hugh McCracken (il 1973-09-07)
- flauto solista :
- Joe Farrell (il 1973-09-07)
- organo :
- Richard Tee (il 1973-09-07)
- pianoforte e voce principale:
- Aretha Franklin (il 1973-09-07)
- pianoforte elettrico :
- Donny Hathaway (il 1973-09-07)
- sintetizzatore :
- Ken Bichel (il 1973-09-07)
- voce di accompagnamento:
- Margaret Branch (il 1973-09-07), Ann S. Clark (il 1973-09-07) e Pat Smith (il 1973-09-07)
- arrangiatore:
- Arif Mardin
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- WEA International Inc. (nel 1973) e Atlantic Recording Corporation (nel 1974)
- registrata presso:
- Atlantic Studios in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1973-09-07)
- registrazione di:
- Until You Come Back to Me (That’s What I’m Gonna Do) (il 1973-09-07)
- autore:
- Morris Broadnax , Clarence Paul e Stevie Wonder
- editore:
- Blackbull Music, Jobete Music , Jobete Music (UK) Ltd., Sawandi Music, Solo Copyright Bureau e Stone Agate Music
| Aretha Franklin | 4.35 | 3:26 |
| 2 | Love on a Two‐Way Street | The Moments | 5 | 3:46 |
| 3 | Give Your Baby a Standing Ovation | The Dells | | 3:31 |
| 4 | In the Rain | The Dramatics | 4.5 | 5:09 |
| 5 | Love Ballad | George Benson | | 4:18 |
| 6 | How Could I Let You Get Away | The Spinners | 3 | 3:48 |
| 7 | Theme from Shaft | Isaac Hayes | 3.35 | 3:18 |
| 8 | Stop, Look, Listen (to Your Heart) | The Stylistics | 5 | 2:55 |
| 9 | Spanish Harlem- tecnico di registrazione:
- Ron Albert (il 1971-02-16) e Chuck Kirkpatrick (il 1971-02-16)
- tecnico:
- Ron Albert e Chuck Kirkpatrick
- produttore:
- Tom Dowd, Arif Mardin e Jerry Wexler
- tecnico di missaggio:
- Arif Mardin
- basso :
- Chuck Rainey (il 1971-02-16)
- batteria :
- Bernard Purdie (il 1971-02-16)
- chitarra :
- Cornell Dupree (il 1971-02-16)
- organo e pianoforte elettrico :
- Donny Hathaway (il 1971-02-16)
- pianoforte :
- Aretha Franklin (il 1971-02-16)
- voce:
- Aretha Franklin (il 1971-02-16)
- voce di accompagnamento:
- Carolyn Franklin (il 1971-02-16), Erma Franklin (il 1971-02-16) e The Sweethearts of Soul (il 1971-02-16)
- arrangiatore archi , arrangiatore corno , arrangiatore flauto e arrangiatore voce di accompagnamento:
- Arif Mardin
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Atlantic Recording Corporation (nel 1971) e WEA International Inc. (nel 1971)
- registrata presso:
- Criteria Studios in Miami, Florida, Stati Uniti (il 1971-02-16)
- registrazione cover di:
- Spanish Harlem (il 1971-02-16)
- paroliere:
- Jerry Leiber
- compositore:
- Phil Spector
- editore:
- ABKCO Music Ltd., ABKCO Music, Inc. , Carlin Music Corporation, Mother Bertha Music Inc., Sony/ATV Songs LLC, Trio Music Co., Inc. e Unichappell Music
| Aretha Franklin | 2 | 3:32 |
| 10 | Three Ring Circus | Blue Magic | | 5:16 |
| 11 | Superfly | Curtis Mayfield | | 3:56 |
| 12 | Day Dreaming | Aretha Franklin | 4.5 | 3:57 |
| 13 | Walking in Rhythm | The Blackbyrds | 5 | 2:55 |
| 14 | Why Can’t We Live Together | Timmy Thomas | | 3:54 |
| 15 | My Love | Margie Joseph | | 4:03 |