| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Cherokee | | 3:09 |
| 2 | I've Got You Under My Skin | | 5:33 |
| 3 | What's New | | 5:44 |
| 4 | Black Coffee | | 3:40 |
| 5 | The Thrill Is Gone | | 2:52 |
| 6 | Stompin' at the Savoy | | 4:37 |
| 7 | Royal Blue | | 5:53 |
| 8 | Stonpin' at the Savoy | | 3:29 |
| 9 | Don't Be That Way | | 3:49 |
| 10 | I Got Rhythm | | 4:09 |
| 11 | The Morning After | | 4:05 |
| 12 | Stairway to the Stars- producent:
- Lee Gillette
- altsaxofoon:
- Gabe Baltazar (op 1961-12-11)
- baritonsaxofoon:
- Allan Beutler (op 1961-12-11)
- bassaxofoon:
- Joel Kaye (op 1961-12-11)
- bastrombone:
- Jim Amlotte (op 1961-12-11) en Dave Wheeler (op 1961-12-11)
- contrabas [bass]:
- Pat Senatore (op 1961-12-11)
- drumstel [drums]:
- Jerry Lestock McKenzie (op 1961-12-11)
- mellofoon [mellophonium]:
- Dwight Carver (op 1961-12-11), Keith La Motte (op 1961-12-11), Carl Saunders (op 1961-12-11) en Ray Starling (op 1961-12-11)
- piano:
- Stan Kenton (op 1961-12-11)
- tenorsaxofoon:
- Buddy Arnold (op 1961-12-11) en Paul Renzi (op 1961-12-11)
- trombone:
- Dee Barton (op 1961-12-11), Bob Fitzpatrick (op 1961-12-11), Bud Parker (op 1961-12-11) en Jack Spurlock (op 1961-12-11)
- trompet:
- Norman Baltazar (op 1961-12-11), Bob Behrendt (op 1961-12-11), Bud Brisbois (op 1961-12-11), Bob Rolfe (op 1961-12-11), Dalton Smith (op 1961-12-11) en Marvin Stamm (op 1961-12-11)
- tuba:
- Dave Wheeler (op 1961-12-11)
- verzorgde het arrangement:
- Bill Holman
- opgenomen bij:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1961-12-11)
- is een instrumentale cover-opname van:
- Stairway to the Stars (op 1961-12-11)
- tekstschrijver:
- Mitchell Parish
- componist:
- Matty Malneck en Frank Signorelli
- uitgever:
- EMI United Partnership Ltd. en Robbins Music
| | 5:53 |
| 13 | Malaguena | | 4:25 |
| 14 | Limehouse Blues- producent:
- Lee Gillette
- altsaxofoon:
- Gabe Baltazar (op 1961-12-12)
- baritonsaxofoon:
- Allan Beutler (op 1961-12-12)
- bassaxofoon:
- Joel Kaye (op 1961-12-12)
- bastrombone:
- Jim Amlotte (op 1961-12-12) en Dave Wheeler (op 1961-12-12)
- contrabas [bass]:
- Pat Senatore (op 1961-12-12)
- drumstel [drums]:
- Jerry Lestock McKenzie (op 1961-12-12)
- mellofoon [mellophonium]:
- Dwight Carver (op 1961-12-12), Keith La Motte (op 1961-12-12), Carl Saunders (op 1961-12-12) en Ray Starling (op 1961-12-12)
- piano:
- Stan Kenton (op 1961-12-12)
- tenorsaxofoon:
- Buddy Arnold (op 1961-12-12), Sam Donahue (op 1961-12-12) en Paul Renzi (op 1961-12-12)
- trombone:
- Dee Barton (op 1961-12-12), Bob Fitzpatrick (op 1961-12-12), Bud Parker (op 1961-12-12) en Jack Spurlock (op 1961-12-12)
- trompet:
- Norman Baltazar (op 1961-12-12), Bob Behrendt (op 1961-12-12), Bud Brisbois (op 1961-12-12), Bob Rolfe (op 1961-12-12), Dalton Smith (op 1961-12-12) en Marvin Stamm (op 1961-12-12)
- tuba:
- Dave Wheeler (op 1961-12-12)
- verzorgde het arrangement:
- Bill Holman
- opgenomen bij:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1961-12-12)
- is een instrumentale cover-opname van:
- Limehouse Blues (op 1961-12-12)
- tekstschrijver:
- Douglas Furber
- componist:
- Philip Braham
- uitgever:
- Harms, Inc. en Warner Bros. Mus. (ASCAP)
| | 4:29 |
| 15 | A Lot of Livin' to Do | | 2:06 |
| 16 | It's a Big, Wide, Wonderful World | | 1:38 |