| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Old Devil Moon | | 4:22 |
| 2 | The Begat | | 3:41 |
| 3 | If I Only Had a Heart | | 2:22 |
| 4 | Ding Dong, the Witch Is Dead | | 1:44 |
| 5 | Over the Rainbow- tecnico:
- Andrew Milano
- produttore:
- Keith Ingham e Susannah McCorkle
- basso :
- Jack Six
- batteria :
- Ronnie Bedford
- pianoforte :
- Keith Ingham
- voce:
- Susannah McCorkle
- registrazione cover di:
- Over the Rainbow
- paroliere:
- Yip Harburg (nel 1938)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1938)
- eseguita per la prima volta da:
- Judy Garland (nel 1939)
- editore:
- EMI Feist Catalog Inc., EMI Music , EMI Partnership Ltd., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son Pty. Ltd., Leo Feist Music, Robbins Music Corp. Ltd., United Partnership Ltd. e Warner/Chappell
- sub-editore:
- 香港商百代音樂股份有限公司台灣分公司 , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (fino al 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31), フジパシフィックミュージック SBK事業部 (dal 2015-01-01 a oggi) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- The 12th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1939 winner)
- parte di:
- The Wizard of Oz
- parte di:
- The Wizard of Oz
| | 4:00 |
| 6 | Poor You | | 3:05 |
| 7 | Napoleon | | 3:53 |
| 8 | What Is There to Say | | 4:15 |
| 9 | Thrill Me | | 3:08 |
| 10 | Happiness Is a Thing Called Joe | | 2:47 |
| 11 | The Eagle and Me | | 2:35 |
| 12 | Moanin' in the Mornin' | | 3:59 |
| 13 | Down With Love | | 3:40 |
| 14 | Here's to Your Illusions, in Times Like These | | 6:12 |
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