| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | C.E.D. | | 3:13 |
| 2 | Aaron's Song | | 4:28 |
| 3 | Projections | | 5:07 |
| 4 | Django | | 3:22 |
| 5 | Night and Day- producent:
- Richard Bock
- bas:
- Jim Hughart (op 1964-09-02)
- drumstel:
- Colin Bailey (op 1964-09-02)
- gitaar:
- Joe Pass (op 1964-09-02) en John Pisano (op 1964-09-02)
- opgenomen bij:
- Pacific Jazz Studios in Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1964-09-02, in 1964-10)
- is een cover-opname van:
- Night and Day (op 1964-09-02)
- tekstschrijver en componist:
- Cole Porter (in 1932)
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en Harms, Inc. (op 1932-11-18)
- deel van:
- Gay Divorce
| | 3:46 |
| 6 | Fleur D'Ennui | | 2:59 |
| 7 | Insensiblement | | 3:13 |
| 8 | Teri | | 2:56 |
| 9 | Nancy Jo | | 2:40 |
| 10 | Milestones | | 5:31 |
| 11 | More | | 2:54 |
| 12 | Comin' Through the Apple | | 5:17 |
| 13 | Carma | | 5:27 |
| 14 | But Beautiful | | 2:39 |
| 15 | You're Driving Me Crazy | | 4:59 |
| 16 | Bernie's Tune | | 3:02 |