| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Mexicali Blues | Grateful Dead & Merle Saunders | | 4:01 |
| 2 | Big Boss Man- tecnico di missaggio:
- Jeffrey Norman
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Grateful Dead Productions (nel 2011)
- registrata presso:
- L’Olympia in Paris, Île-de-France, Francia (il 1972-05-04)
- mixata presso:
- Prairie Sun Recording Studios in Cotati, California, Stati Uniti
- registrazione dal vivo cover di:
- Big Boss Man (il 1972-05-04)
- autore:
- Luther Dixon e Al Smith
- editore:
- Arc Music Corp. , Conrad Music , Conrad Publishing Co. Inc., EMI Unart Catalog Inc., EMI United Partnership Ltd., Mijac Music, Sony/ATV Music Publishing (UK), Sony/ATV Songs LLC, Tristan Music Ltd., フジパシフィックミュージック SBK事業部 , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ロックンロール ミュージック
| Grateful Dead & Merle Saunders | | 6:39 |
| 3 | Uncle John’s Band | Grateful Dead & Merle Saunders | | 7:16 |
| 4 | Goin’ Down the Road Feeling Bad | Grateful Dead & Merle Saunders | | 7:15 |
| 5 | Not Fade Away- tecnico di missaggio:
- Jeffrey Norman
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Grateful Dead Productions (nel 2011)
- registrata presso:
- L’Olympia in Paris, Île-de-France, Francia (il 1972-05-04)
- mixata presso:
- Prairie Sun Recording Studios in Cotati, California, Stati Uniti
- registrazione dal vivo cover di:
- Not Fade Away (il 1972-05-04)
- autore:
- Charles Hardin Holley , Charles Hardin e Norman Petty
- editore:
- McCartney Music, Inc., Melody Lane Publications Inc., MPL Communications , MPL Communications Inc. , Peermusic (Germany) GmbH, Peermusic (UK) Limited e Wren Music
| Grateful Dead & Merle Saunders | | 2:58 |
| 6 | One More Saturday Night | Grateful Dead, David Nelson, Debbie Eisenberg, Marma-Duke, Merle Saunders, Mouse, Pete Grant & Wendy | | 4:44 |