| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| A1 | Jimmy Mack | Martha Reeves | | 2:49 |
| A2 | (Love Is Like a) Heat Wave | Martha Reeves | | 2:36 |
| A3 | Dancing in the Street- recording of:
- Dancing in the Street
- writer:
- I. Hunter, M. Gaye and W. Stevenson
- publisher:
- EMI Music , EMI Music Publishing , FCG Music, Jobete Music , Jobete Music (UK) Ltd., Jobete Music Co., Inc., MG III Music, NMG Music, Stone Agate Music, Stone Agate Music Division, イーエムアイ音楽出版 フジパシフィック事業部 (until 2021-06-30) and ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部 (from 2021-07-01 to present)
| Martha Reeves | | 2:42 |
| A4 | Nowhere to Run | Martha Reeves | | 3:10 |
| A5 | Hold On! I'm Camin'- recording of:
- Hold On, I’m Comin’
- writer:
- Isaac Hayes, Hayes, Porter and David Porter
- publisher:
- Cotillion Music Inc. , East/Memphis Music, Irving Music, Inc., Pronto Music, Inc. and Warner Bros. Music
- sub-publisher:
- ヤマハミュージックEH(CM) , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 and ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Sam & Dave | | 2:40 |
| A6 | Soul Man | Sam & Dave | | 2:34 |
| B1 | Soul Sister Brown Sugar | Sam & Dave | | 2:23 |
| B2 | I Thank You | Sam & Dave | | 2:43 |
| B3 | Windy | The Association | | 2:51 |
| B4 | Cherish | The Association | | 3:19 |
| B5 | Spooky | Martha Reeves | | 3:19 |
| B6 | In the Midnight Hour | Martha Reeves | | 2:20 |