| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Shakin' All Over | Chad Allan & The Expressions | | 2:57 |
| 2 | Cherish | The Association | 5 | 3:22 |
| 3 | Guess I'm Dumb- ingénieur :
- Chuck Britz
- producteur :
- Brian Wilson
- mixeur :
- Brian Wilson (le 1965)
- alto :
- Alexander Neiman (le 1964-10-14) et Darrel Terwilliger (le 1964-10-14)
- batterie , bell tree et timbales cubaines :
- Hal Blaine (le 1964-10-14)
- guitare à 12 cordes :
- Glen Campbell (le 1964-10-14) et Carl Wilson (le 1964-10-14)
- guitare basse électrique :
- Larry Knechtel (le 1964-10-14)
- guitare électrique :
- Tommy Tedesco (le 1964-10-14)
- piano à queue :
- Grand Piano (le 1964-10-14)
- saxophone baryton :
- Jay Migliori (le 1964-10-14)
- saxophone ténor :
- Steve Douglas (le 1964-10-14)
- trombone :
- Harry Betts (le 1964-10-14) et Lou Blackburn (le 1964-10-14)
- trompette :
- Roy Caton (le 1964-10-14) et Ollie Mitchell (le 1964-10-14)
- violon :
- Arnold Belnick (le 1964-10-14), James Getzoff (le 1964-10-14), Leonard Malarsky (le 1964-10-14) et Sid Sharp (le 1964-10-14)
- violoncelle :
- Jesse Ehrlich (le 1964-10-14) et Anne Goodman (le 1964-10-14)
- voix d’accompagnement :
- Ginger Blake (du 1965-03-08 au 1965-04-19), Diane Rovell (du 1965-03-08 au 1965-04-19), Brian Wilson (du 1965-03-08 au 1965-04-19), Carl Wilson (du 1965-03-08 au 1965-04-19) et Marilyn Wilson (du 1965-03-08 au 1965-04-19)
- voix principale :
- Glen Campbell (du 1965-03-08 au 1965-04-19)
- arrangeur :
- Brian Wilson
- enregistré à :
- Western Recorders, Studio 3 dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (le 1964-10-14) et Western Recorders dans Los Angeles, California , États-Unis (du 1965-03-08 au 1965-04-19)
- mixé à :
- Western Recorders dans Los Angeles, California , États-Unis (le 1965)
- recording of :
- Guess I’m Dumb (du 1964-10-14 au 1965-04-19)
- auteur :
- Russ Titelman et Brian Wilson
| Glen Campbell | | 2:43 |
| 4 | Colours | Donovan | | 2:46 |
| 5 | Around the Block in 80 Days | Duane Eddy | | 2:22 |
| 6 | Baby the Rain Must Fall | Glenn Yarbrough | | 2:24 |
| 7 | I'm Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter- reprise recording of :
- I’m Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter
- parolier :
- Joe Young
- compositeur :
- Fred Ahlert et Joe Young
- éditeur :
- Anglo-Pic Music Co. Ltd., Azure Pearl Music, Beeping Good Music Publishing, Bluewater Music UK, David Ahlert Music, DeSylva, Brown and Henderson, Inc., Downtown Music Publishing LLC , Fred Ahlert Mus. Corp., MCA Music Ltd., Memory Lane Music Ltd., MPL UK Publishing, Pencil Mark Music et Rytvoc, Inc.
| Billy Williams | | 2:10 |
| 8 | Looking for Linda | Jack Scott | | 2:48 |
| 9 | Moonlight Serenade- enregistré en :
- Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (le 1965-11-29)
- producteur :
- Sonny Burke
- alto :
- Joe Di Fiore, Alvin Dinkin, Stanley Harris , Maxine Johnson, Paul Robyn et Barbara Simons
- basse :
- Ed Gilbert et Ralph Peña
- basson :
- Lloyd Hildebrand et Jack Marsh
- batterie :
- Irv Cottler
- clarinette :
- Ronny Lang et Ted Nash
- cor d’harmonie :
- Vincent DeRosa, William Hinshaw et Richard Perissi
- flûte :
- Wilbur Schwartz
- guitare :
- Al Viola
- harpe :
- Kathryn Julye
- hautbois :
- Jules Jacob
- instruments :
- Victor Bay
- les bois :
- Chuck Gentry, Justin Gordon et Harry Klee
- percussions :
- Larry Bunker
- piano :
- Bill Miller
- saxophone :
- Gene Cipriano, Chuck Gentry et Harry Klee
- trombone :
- Urbie Green et Pullman “Tommy” Pederson
- trombone basse :
- George Roberts
- violon :
- Thelma Beach, Alex Beller, Emil Briano , Herman Clebanoff, William Kurasch, Alex Murray , Ambrose Russo , Ralph Schaeffer, Marshall Sosson, Victor Amo, Gerald Vinci et Tibor Zelig
- violoncelle :
- Jesse Ehrlich, Edgar Lustgarten, Kurt Reher , Nino Rosso , Harold Schneier et Eleanor Slatkin
- voix :
- Frank Sinatra (le 1965-11-29)
- conductor :
- Nelson Riddle (le 1965-11-29)
- arrangeur :
- Nelson Riddle
- reprise recording of :
- Moonlight Serenade (le 1965-11-29)
- parolier :
- Mitchell Parish
- compositeur :
- Glenn Miller
- éditeur :
- EMI Robbins Catalog Inc.
- sous-éditeur :
- フジパシフィックミュージック SBK事業部 et ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- version de :
- Moonlight Serenade
| Frank Sinatra | 2 | 3:32 |
| 10 | Take a Heart | The Sorrows | 5 | 3:19 |
| 11 | Things | Johnny Tillotson | | 1:50 |
| 12 | Claudette | Roy Orbison | | 1:59 |
| 13 | If You Gotta Go, Go Now | Manfred Mann | | 2:33 |
| 14 | Little Miss Go Go | Gary Lewis & the Playboys | | 2:25 |
| 15 | Freeway Flyer | Jan & Dean | | 2:39 |
| 16 | Tossing and Turning | The Ivy League | | 2:30 |
| 17 | Fools Paradise | Buddy Holly | | 2:32 |
| 18 | I'm Alive | The Hollies | | 2:28 |
| 19 | La Vie En Rose | Connie Francis | | 2:15 |
| 20 | Zorba the Greek | Herb Alpert & the Tijuana Brass | 4 | 4:26 |
| 21 | Some Enchanted Evening | Jay & the Americans | | 2:20 |
| 22 | Moon River | Shirley Bassey | | 3:01 |
| 23 | Barbara Ann | The Beach Boys | 4 | 2:08 |
| 24 | Love Me Now | Brook Benton | | 3:01 |
| 25 | Tonight I'm Gonna Dream | The Chiffons | | 2:48 |
| 26 | Gotta Tell the World | Petula Clark | | 2:15 |
| 27 | Dream on Little Dreamer | Perry Como | | 2:24 |
| 28 | Now Hear This | The Crickets | | 2:01 |