| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | I Wished on the Moon | | 3:03 |
| 2 | Miss Brown to You | | 2:59 |
| 3 | What a Little Moonlight Can Do | | 2:57 |
| 4 | A Sunbonnet Blue | | 2:51 |
| 5 | I Cried for You | | 3:14 |
| 6 | It's Like Reaching for the Moon | | 3:20 |
| 7 | Billie's Blues | | 2:39 |
| 8 | Did I Remember? | | 2:51 |
| 9 | The Way You Look Tonight- batterie :
- Gene Krupa (le 1936-10-21)
- clarinette :
- Vido Musso (le 1936-10-21)
- contrebasse :
- Milt Hinton (le 1936-10-21)
- guitare :
- Allan Reuss (le 1936-10-21)
- piano :
- Teddy Wilson (le 1936-10-21)
- saxophone ténor :
- Ben Webster (le 1936-10-21)
- trompette :
- Irving Randolph (le 1936-10-21)
- voix :
- Billie Holiday (le 1936-10-21)
- droits phonographiques (℗) par :
- Charly Records (le 1936)
- recording of :
- The Way You Look Tonight (le 1936-10-21)
- éditeur :
- Jerome Kern (le 1936-07-24)
- parolier :
- Dorothy Fields (le 1936)
- compositeur :
- Jerome Kern (le 1936)
- éditeur :
- Aldi Music Company, Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Polygram Music, PolyGram Music Publishing Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., The Songwriters Guild et Universal PolyGram International Publishing, Inc. (le 1936)
- sous-éditeur :
- シンコーミュージック・エンタテイメント et ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- partie de :
- The 9th Academy Award for Best Original Song (numéro : 1) et Academy Award for Best Original Song (numéro : 1936 winner)
- partie de :
- Swing Time
| 4.65 | 3:02 |
| 10 | I Can't Give You Anything but Love | | 3:28 |
| 11 | This Year's Kisses | | 3:10 |
| 12 | Why Was I Born? | | 2:52 |
| 13 | Carelessly | | 3:08 |
| 14 | How Could You? | | 2:31 |
| 15 | Mean to Me | | 3:09 |
| 16 | Foolin' Myself | | 3:01 |
| 17 | Easy Living | | 3:02 |
| 18 | He's Funny That Way | | 2:40 |
| 19 | You Go to My Head | | 2:53 |
| 20 | More Than You Know | | 3:07 |