| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | John Gaudie | | 5:08 |
| 2 | Sailing Boat | | 5:27 |
| 3 | Here's to Tom Paine | | 5:16 |
| 4 | The Bowman's Retreat | | 3:04 |
| 5 | Spanish Main | | 4:31 |
| 6 | The Golden Glove | | 6:05 |
| 7 | Slipology | | 3:03 |
| 8 | Wishfulness Waltz | | 5:44 |
| 9 | Life's a Long Song | | 2:38 |
| 10 | Dangerous | | 4:39 |
| 11 | I Heard It Through the Grapevine- batteria , piatti e tamburello [(overdub)] :
- Dave Mattacks
- chitarra :
- Roy Wood
- chitarra basso :
- Dave Pegg
- chitarra elettrica :
- Simon Nicol
- sassofono baritono :
- Penny Hughes
- tastiera :
- Maartin Allcock
- tromba :
- Karen Blackmore e Henzie Miller
- trombone :
- Sue Hughes e Helen Miller
- violino :
- Chris Leslie e Ric Sanders
- voce di accompagnamento:
- Michelle Naylor , Sharron Naylor e Simon Nicol
- voce principale:
- Richard Thompson
- arrangiatore ottoni :
- Roy Wood
- registrata presso:
- Cropredy Festival 1995 (1995-08-11 – 1995-08-12)
- registrazione dal vivo cover di:
- I Heard It Through the Grapevine (il 1995-08-12)
- autore:
- Barrett Strong e Norman Whitfield
- editore:
- EMI Music Publishing Ltd. , EMI Songs Australia, EMI Songs Scandinavia AB, Jobete Music , Jobete Music (UK) Ltd., Jobete Music Co., Inc., Jobette-Carlin Music Ltd., Stone Agate Music, Stone Agate Music Division e ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部
| | 3:53 |
| 12 | Who Knows Where the Time Goes? | | 6:32 |