| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Coming Home | Roy Orbison | 3.5 | 4:03 |
| 2 | Waymore’s Blues | Roy Orbison feat. Johnny Cash, Jerry Lee Lewis & Carl Perkins | 5 | 2:27 |
| 3 | Oh, Pretty Woman- registrata a:
- Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1964-08-01)
- produttore:
- Fred Foster
- armonica (a bocca) :
- Charlie McCoy (il 1964-08-01)
- batteria :
- Buddy Harman (il 1964-08-01)
- chitarra :
- Jerry Kennedy (il 1964-08-01), Wayne Moss (il 1964-08-01) e Billy Sanford (il 1964-08-01)
- chitarra a 12 corde [12 string guitar Epiphone] e voce principale:
- Roy Orbison (il 1964-08-01)
- contrabbasso [upright bass] :
- Bob Moore (il 1964-08-01)
- percussione :
- Paul Garrison (il 1964-08-01)
- pianoforte :
- Floyd Cramer (il 1964-08-01)
- sassofono :
- Boots Randolph (il 1964-08-01)
- voce:
- Roy Orbison
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Orbison Records, Orbison Records, Inc. e Monument Record Corp. (nel 1964)
- parte di:
- Dave Marsh: The Best of the Top 40 Singles: 1964 (numero: 20), Billboard: The 500 Best Pop Songs (numero: 59), Rock and Roll Hall of Fame – 500 Songs That Shaped Rock e Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (numero: 222)
- registrazione di:
- Oh, Pretty Woman (il 1964-08-01)
- paroliere e compositore:
- Bill Dees e Roy Orbison
- editore:
- Acuff-Rose Music Limited , Barbara Orbison Music Company, Roy Orbison Music Company, Universal/MCA Music Ltd. , Acuff-Rose Publications, Inc. (il 1964-08-26) e Acuff-Rose (nel 1972)
| Roy Orbison | 4.3 | 3:03 |
| 4 | In Dreams | Roy Orbison | 4 | 2:52 |
| 5 | Not Alone Any More- tecnico:
- Bill Bottrell, Richard Dodd , Phil McDonald e Don Smith
- produttore:
- Nelson Wilbury e Otis Wilbury
- basso :
- Jeff Lynne (dal 1988-05-07 al 1988)
- batteria :
- Jim Keltner (dal 1988-05-07 al 1988)
- chitarra :
- George Harrison (dal 1988-05-07 al 1988) e Jeff Lynne (dal 1988-05-07 al 1988)
- chitarra acustica :
- Bob Dylan (dal 1988-05-07 al 1988), Roy Orbison (dal 1988-05-07 al 1988) e Tom Petty (dal 1988-05-07 al 1988)
- percussione :
- Ray Cooper (dal 1988-05-07 al 1988)
- voce di accompagnamento:
- Bob Dylan (dal 1988-05-07 al 1988), George Harrison (dal 1988-05-07 al 1988), Jeff Lynne (dal 1988-05-07 al 1988), Roy Orbison (dal 1988-05-07 al 1988) e Tom Petty (dal 1988-05-07 al 1988)
- voce principale:
- Roy Orbison (dal 1988-05-07 al 1988)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- T. Wilbury Limited (nel 2016)
- registrata presso:
- F.P.S.H.O.T. in Henley-on-Thames, Oxfordshire, England, Regno Unito (nel 1988) e Dave Stewart Studios in Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1988-05-07 al 1988-05-16)
- mixata presso:
- F.P.S.H.O.T. in Henley-on-Thames, Oxfordshire, England, Regno Unito
- registrazione di:
- Not Alone Any More (dal 1988-05-07 al 1988)
- paroliere e compositore:
- Jeff Lynne (nel 1988-05) e Roy Orbison (nel 1988-05)
- paroliere aggiunto e compositore aggiunto:
- Bob Dylan (nel 1988-05), George Harrison (nel 1988-05) e Tom Petty (nel 1988-05)
- editore:
- “Travelling Wilburys” Music (dal 1988 a oggi) e Special Rider Music (dal 1988 a oggi)
| Traveling Wilburys | 4.25 | 3:25 |
| 6 | You Got It- tecnico:
- Richard Dodd , Phil McDonald e Don Smith
- produttore:
- Jeff Lynne
- batteria e percussione :
- Phil Jones (nel 1988-04)
- chitarra acustica :
- Roy Orbison (nel 1988-04) e Tom Petty (nel 1988-04)
- chitarra basso , chitarra elettrica , pianoforte e tastiera :
- Jeff Lynne (nel 1988-04)
- voce di accompagnamento:
- Jeff Lynne (nel 1988-04), Roy Orbison (nel 1988-04) e Tom Petty (nel 1988-04)
- voce principale:
- Roy Orbison (nel 1988-04)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Roys Boy’s, LLC (nel 1989, nel 2014) e Virgin Records America, Inc. (nel 1989)
- registrata presso:
- F.P.S.H.O.T. in Henley-on-Thames, Oxfordshire, England, Regno Unito (nel 1988-04), M.C. Studios in Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1988-04) e Rumbo Recorders in Canoga Park, Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1988-04)
- registrazione di:
- You Got It (nel 1988-04)
- autore:
- Jeff Lynne, Roy Orbison e Tom Petty
- editore:
- EMI Songs, Gone Gator Music , Island Music Ltd., MCA Gilbey, Mushroom Music e SBK Songs Ltd.
| Roy Orbison | 4.55 | 3:31 |
| 7 | She’s a Mystery to Me | Roy Orbison | 4.65 | 4:17 |
| 8 | California Blue- tecnico:
- Richard Dodd , Phil McDonald e Don Smith
- produttore:
- Jeff Lynne
- batteria e percussione :
- Ian Wallace (nel 1988-04)
- chitarra acustica :
- Mike Campbell (nel 1988-04), Roy Orbison (nel 1988-04) e Tom Petty (nel 1988-04)
- chitarra basso , chitarra elettrica e tastiera :
- Jeff Lynne (nel 1988-04)
- mandolino :
- Mike Campbell (nel 1988-04)
- voce di accompagnamento:
- Jeff Lynne (nel 1988-04), Roy Orbison (nel 1988-04) e Tom Petty (nel 1988-04)
- voce principale:
- Roy Orbison (nel 1988-04)
- direttore d'orchestra:
- Louis Clark (nel 1988-04)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Roys Boy’s, LLC (nel 1989, nel 2014) e Virgin Records America, Inc. (nel 1989)
- registrata presso:
- M.C. Studios in Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1988-04)
- registrazione di:
- California Blue (nel 1988-04)
- autore:
- Jeff Lynne, Roy Orbison e Tom Petty
- editore:
- EMI Songs Ltd., Island Music e MCA Music Ltd.
| Roy Orbison | 4.35 | 3:58 |
| 9 | A Love So Beautiful | Roy Orbison | 4 | 3:33 |
| 10 | (All I Can Do Is) Dream You (live) | Roy Orbison | 4 | 3:39 |
| 11 | Oh, Pretty Woman (live)- produttore:
- T‐Bone Burnett
- chitarra [solo] :
- James Burton (il 1987-09-30) e Bruce Springsteen (il 1987-09-30)
- voce:
- Roy Orbison (il 1987-09-30)
- registrata presso:
- 1987‐09‐30: Cocoanut Grove, Ambassador Hotel, Los Angeles, CA, USA (1987-09-30)
- registrata presso:
- Cocoanut Grove in Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1987-09-30)
- registrazione dal vivo di:
- Oh, Pretty Woman (il 1987-09-30)
- paroliere e compositore:
- Bill Dees e Roy Orbison
- editore:
- Acuff-Rose Music Limited , Barbara Orbison Music Company, Roy Orbison Music Company, Universal/MCA Music Ltd. , Acuff-Rose Publications, Inc. (il 1964-08-26) e Acuff-Rose (nel 1972)
| Roy Orbison | 4.5 | 6:11 |
| 12 | Heartbreak Radio | Roy Orbison | 5 | 2:59 |
| 13 | You’re the One | Roy Orbison | 5 | 3:01 |
| 14 | Crying- produttore:
- Pete Anderson , David Was e Don Was
- tecnico di missaggio:
- Don Smith
- armonica (a bocca) :
- Terry McMillan
- basso :
- James Johnson
- batteria :
- Kenny Buttery
- chitarra :
- Steve Gibson
- tastiera :
- David Briggs
- voce:
- k.d. lang e Roy Orbison
- registrazione di:
- Crying
- paroliere:
- Joe Melson (nel 1961) e Roy Orbison (nel 1961)
- compositore:
- Joe Melson e Roy Orbison
- editore:
- Acuff Rose Music Ltd. , Acuff Rose Music, Inc. , Barbara Orbison Music Company, Copyright Control , MCA Music , Orbi-Lee Music, R-Key Darkus Music, Rondor Music, Rondor Music (Australia) P/L, Universal/MCA Music Publishing Pty Ltd e Acuff-Rose Publications, Inc. (il 1961-08-16)
- parte di:
- 50/50
| Roy Orbison feat. k.d. lang | 3.5 | 3:48 |
| 15 | After the Love Has Gone- assistente tecnico di registrazione:
- Dan Bosworth
- tecnico di registrazione:
- Rik Pekkonen
- produttore:
- Marsha Burns (incarico: production cordinator) e Don Was
- tecnico di missaggio:
- Ed Cherney
- basso :
- James Hutchinson
- batteria :
- Ricky Fataar
- chitarra acustica :
- Dean Parks
- chitarra elettrica e fisarmonica :
- Mark Goldenberg
- mandolino :
- Mark Goldenberg e Dean Parks
- organo Hammond :
- Don Was
- percussione :
- Lenny Castro
- pianoforte :
- Benmont Tench
- cori:
- Doug Fieger , Andrew Gold, Mark Goldenberg, Barbara Orbison, Benmont Tench e Don Was
- voce di accompagnamento:
- Everett Drake, Willie Greene, Jr., Wayne Murray e Francine Reed
- registrata presso:
- Ocean Way Recording in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- Conway Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- After the Love Has Gone
- autore:
- Jerry L. Williams e Roy Orbison
| Roy Orbison | 5 | 4:40 |
| 16 | I Drove All Night | Roy Orbison | 4.65 | 3:48 |
| 17 | Wild Hearts Run Out of Time | Roy Orbison | 5 | 3:33 |
| 18 | You May Feel Me Crying | Roy Orbison | 4.5 | 4:18 |
| 19 | Life Fades Away | Roy Orbison | 5 | 3:43 |
| 20 | It’s Over (live) | Roy Orbison | 5 | 3:16 |
| 21 | We’ll Take the Night- assistente tecnico di registrazione:
- Dan Bosworth
- tecnico di registrazione:
- Rik Pekkonen
- produttore:
- Don Was
- assistente tecnico di missaggio:
- Brett Swain
- tecnico di missaggio:
- Ed Cherney
- basso :
- James Hutchinson
- batteria :
- Jeff Porcaro
- chitarra acustica :
- Dean Parks
- chitarra elettrica :
- Reggie Young
- organo Hammond :
- Benmont Tench
- pianoforte :
- Larry Knechtel
- sassofono :
- Clarence Clemons
- voce di accompagnamento:
- Everett Drake, Andrew Gold, Willie Greene, Jr., Wayne Murray e Francine Reed
- arrangiatore archi :
- David Campbell
- registrata presso:
- Ocean Way Recording in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- Conway Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- We'll Take the Night
- autore:
- Will Jennings, Roy Orbison e J.D. Souther
| Roy Orbison | 5 | 4:55 |